Hur man använder funktionen för massuppdatering av projekt

Sammanfattning:

OpenSolars funktion Massuppdatera projekt gör det enkelt att uppdatera betalningsberäkningar när finanspartneravgifter (såsom återförsäljar- eller handlavgifter) ändras. Den låter dig också byta befintliga projekt från ett betalningsalternativ till ett annat i bulk. Detta säkerställer att dina priser och förslag förblir korrekta utan att du manuellt behöver redigera varje projekt.

Uppdatera betalningsberäkningar för projekt i bulk

Om du har en finansintegration aktiverad kan du använda verktyget Massuppdatera projekt för att effektivt räkna om priser över flera projekt.

Detta är särskilt användbart när:

• Återförsäljar- eller handlavgifter har ändrats

• Du vill migrera projekt från ett betalningsalternativ till ett annat

• Du behöver trigga omberäkningar på befintliga betalningsplaner

Steg för att massuppdatera projekt

Navigera till verktyget för massuppdatering

Gå till:
Kontroll > Betalningsalternativ
Klicka på ”Massuppdatera projekt (beta)”

Välj betalningsalternativ

Du kommer att se två rullgardinsmenyer:

• Nuvarande betalningsalternativ (det du vill ersätta)

• Nytt betalningsalternativ (det du vill byta till)

Klicka på ”Uppdatera tabell” för att ladda relevanta projekt.

 Notera: För att trigga en omberäkning utan att byta betalningsalternativ, välj helt enkelt samma alternativ i båda rullgardinsmenyerna.

Välj projekt att uppdatera

När tabellen har uppdaterats, markera kryssrutorna bredvid de projekt du vill uppdatera.

Förhandsgranska ändringarna

Klicka på ”Förhandsgranska ändring” för att se hur uppdateringarna påverkar:

• Systempris

• Vanliga betalningsvärden

Detta ger dig en chans att bekräfta påverkan innan du tillämpar några ändringar.

Spara ändringarna

När du är nöjd med förhandsgranskningen:

• Klicka på ”Spara alla ändringar”

Om det lyckas kommer du att se ”Uppdatering sparad” i kolumnen Resultat för varje projekt.

Videoguide