Sammanfattning:

OpenSolars Provision-funktion gör det möjligt för administratörer att konfigurera provisionsstrukturer som automatiskt tillämpas på projekt baserat på den tilldelade användaren. Dessa provisioner kan beräknas med en blandning av basprocent, fasta belopp, påslag och rabatter—vilket ger flexibel, prestationsbaserad ersättning för försäljningspersonal. Provisioner kan också justeras manuellt per projekt, filtreras i rapporter och exporteras via CSV.

Innehållsförteckning:

Vad är provisionsfunktionen?

Kom igång med provisioner

Förklaring av provisionsfält

Hur provisioner tillämpas

Formel för provisionsberäkning

Filtrering av projekt efter provision

 Provisionsdata i projektets CSV-exporter

Vad är provisionsfunktionen?

Funktionen Provision i OpenSolar möjliggör dynamiska och intelligenta ersättningsmodeller för försäljningsteam. När den är konfigurerad tillämpas en provision automatiskt på ett projekt baserat på den tilldelade användaren, som som standard är projektets skapare (men detta kan ändras på projektets Hantera-sida).

Kom igång med provisioner:

1. Gå till Kontroll > Prissättning & Betalningar > Provisioner.

2. Klicka på “+ Lägg till provisioner”-knappen för att skapa en ny provision.

Förklaring av provisionsfält:

När du skapar en provision behöver du fylla i följande fält:

• Titel - Ett unikt namn för din provision. Detta kommer att visas i Design > Prissättning-sektionen när den väljs eller tillämpas automatiskt.

• Provisionens basprocent (%) - En procentandel som tillämpas på baspriset (exklusive tillägg, rabatter eller överskrivningar; inkluderar prisjusteringar).
  Exempel: 5% av 30 000 $ = 1 500 $.

• Provisionens baspris ($) - Ett fast belopp som läggs utöver den beräknade procentandelen.
  Notera: Begränsas inte av inställningen "Max ytterligare provision".

• Påslag (%) - En bonusprocent som tillämpas på pristillägg.
  Exempel: Om påslaget är 10% och ett tillägg på 5 000 $ tillämpas → 500 $ extra provision.

• Rabatt (%) - En avdrag baserat på prisreduktioner från baspriset.
  Exempel: 100% rabatt på en prisnedsättning på 2 000 $ = 2 000 $ minskning i provision.
  Notera: Provisionen kan inte bli lägre än 0 $.

• Maximalt ytterligare provisionsbelopp ($) - En gräns för ytterligare provision som erhålls från påslag.
  Exempel: Även om påslagsberäkningen överstiger 3 000 $, begränsas provisionsbonusen till 3 000 $.

• Teammedlemmar som denna provision gäller för - Välj de användare som denna provision ska tillämpas automatiskt på när de tilldelas ett projekt.
  Notera: Varje teammedlem kan endast ha en aktiv provision tilldelad. Du får en varning om en användare redan har en provision.

• Arkiverad - Att arkivera döljer en provision från användning men bevarar dess historik i befintliga projekt.
  Arkiverade provisioner visas som "(Arkiverad)" i projektens rullgardinsmenyer.
  Använd "Visa arkiverade"-knappen i provisionslistan för att visa eller avarkivera dem.

Hur provisioner tillämpas:

• Provisioner tillämpas automatiskt när den tilldelade projektanvändaren matchar en teammedlem i provisionens "Teammedlemmar"-lista.

• I Design > Prissättning ser du den tillämpade provisionen och kan:

  • Välja en annan provision

  • Tillämpa ingen provision

  • Manuellt åsidosätta provisionsbeloppet

Formel för provisionsberäkning:

Slutlig provision beräknas med:

Provision = (Bas % × Baspris) + Fast baspris

Sedan:

• Om slutpris > baspris:
  Lägg till:

  Påslag % × (Slutpris – Baspris)

  (Begränsat av Maximalt ytterligare provisionsbelopp)

• Om slutpris < baspris:
  Dra av:

  Rabatt % × (Slutpris – Baspris)

   

Notera: Provisionen kan inte reduceras till under 0 $

Filtrering av projekt efter provision:

1. Gå till din Projekt-lista.

2. Klicka på Filter (uppe till höger).

3. Välj “Använd provision” och välj provisionen.

Detta visar alla projekt som använder den valda provisionen.

 Provisionsdata i projektets CSV-exporter:

1. I Projektlistan, klicka på “Ladda ner” (nere till vänster).

2. Du får en CSV-fil med projektdata.

Om du exporterar mer än 100 projekt innehåller CSV-filen begränsade data.
För att inkludera provisionsfält:

• Filtrera din lista till färre än 100 projekt.

• Exportera sedan för detaljerade fält som:

  • commission_title

  • commission_amount

Använd filter som projektskapandedatum eller använd provision för att begränsa listan.