Hur man lägger till andra dokument i OpenSolar

Sammanfattning:

Den här artikeln förklarar steg för steg hur du skapar, redigerar och genererar dokumentmallar i OpenSolar. Dokumentmallar förenklar skapandet av standardiserade dokument som t.ex. ägarmanualer, avtal och överlämningsdokument, vilket möjliggör ökad anpassning och professionalism i din projektdokumentation.

Åtkomst till dokumentmall:

För att skapa en ny dokumentmall:

Navigera till Kontroll > Övrigt > Dokumentmall

I detta fönster kan du:

• Redigera en befintlig mall genom att klicka på pennikonen

• Skapa en ny mall genom att klicka på + Lägg till dokumentmall

Grundläggande inställning av dokument:

Fyll i följande fält:

• Titel: Namnet på mallen

• Språk: Dokumentets standardspråk

• Förifyll mall: Välj en existerande mall eller börja från början

• Redigerare: Välj om du vill använda textredigeraren eller ladda upp en PDF

Observera: För att redigera OpenSolars fördefinierade mallar måste du använda textredigeraren.

Förifyllda mallalternativ:

I rullgardinsmenyn kan du välja mellan färdiga mallar skapade av OpenSolar, till exempel:

• Generellt dokument

• Energiproduktionsrapport – USA

• Installationsinstruktioner – USA

• Avtalsändring

• LightReach Försäljningsdesign – USA

Du kan modifiera innehållet i valfri mall. Välj Generellt dokument om du vill börja från början.

Redigera befintliga OpenSolar-mallar:

OpenSolar tillhandahåller standardmallar för professionella ändamål, men du kan anpassa dem efter dina behov.

Så redigerar du:

1. Välj mallen via menyn Förifyll mall

2. Spara för att ladda innehållet

3. Använd redigeringsverktygen för att göra ändringar

Formaterings- och anpassningsalternativ:

Redigeraren stöder:

• Textformatering: fetstil, kursiv, understrykning, textstorlek, färg

• Layout: justering, radbrytning, sidbrytning, tabeller, listor

• Platshållare (placeholders): dynamiskt hämta projektdata (färre alternativ än i PDF)

• DocuSign-fält: endast tillgängliga med aktiv integration

Kom ihåg att spara när du är klar.

Skapa en ny mall från grunden:

För att skapa ett nytt dokument:

1. Välj Generellt dokument som mall

2. Välj om du vill använda textredigerare eller ladda upp en PDF

Använda textredigeraren:

Du får en tom redigerare där du kan skriva eller klistra in text. Grundläggande formateringsverktyg och begränsade platshållare finns tillgängliga.

Ladda upp en PDF:

Steg 1: Ladda upp PDF-filen

Klicka på Importera fil och ladda upp din PDF till OpenSolar.

Steg 2: Ladda exempelinformation

Välj ett exempelprojekt, systemdesign och betalningsalternativ som matchar dokumentets syfte.

Klicka på Ladda exempelinformation för att förhandsfylla mallen med data.

Till vänster visas platshållare organiserade i kategorier:

För att infoga en platshållare:

• Dra den till önskad plats i dokumentet

• Placera den först någonstans synligt, flytta den sedan exakt

• Använd Ctrl + / Ctrl - för att zooma istället för muspekaren

Anpassa platshållare:

Klicka på pilen bredvid en platshållare för att justera egenskaper som:

• Bredd, textstorlek, antal rader

• Avrundning av decimaler

• Talformat (t.ex. valuta)

• Formler: Används för beräkningar (t.ex. avslutsdatum = avtalets datum + 180 dagar)

Klicka på Spara när du är klar.

Generera dokumentet:

När du har skapat eller ändrat din mall:

1. Gå till fliken Hantera i projektet

2. Rulla ner till sektionen Dokument

3. Klicka på + för att öppna Generera fil

4. Välj mall i rullistan:

   • Anpassade mallar visas överst

   • Standardmallar från OpenSolar visas längst ner

5. Klicka på Generera