come creare il modello della tua proposta

Sintesi:
OpenSolar ti permette di creare e personalizzare modelli di proposta in linea con il tuo branding, la strategia dei prezzi e gli obiettivi di coinvolgimento del cliente. Questi modelli definiscono l’aspetto delle proposte — online e in formato PDF — e ti offrono il controllo su layout, contenuto, tono e interattività.

Guida per:

• Creare una nuova proposta

• Personalizzare elementi di design

• Rifinire i dettagli rivolti al cliente

Procedura:

• Vai su Controllo > Esperienza di acquisto > Modello di proposta

• Modifica una proposta esistente con l’icona a matita, oppure clicca su + Modello di proposta

• Inserisci un titolo, imposta come predefinito (facoltativo), clicca Salva

Sezioni dell’editor:

• Impostazioni proposta

• Contenuto PDF

• Modello pagina di copertina

• Modello pagina standard

• Contenuto della proposta

• Impostazioni avanzate

Impostazioni proposta:

• Attiva/disattiva sezioni

• Riordina le sezioni

• Imposta validità standard (30 giorni)

• Visualizza fino a quattro metriche chiave

• Aggiungi link YouTube

• Selezione dell’hardware da mostrare

Contenuto PDF:

• Mostra sistemi selezionati e opzioni di pagamento

• Attiva codici QR per proposta online e richiesta di finanziamento

Copertina:

• Carica immagine copertina

• Aggiungi logo in co-branding

• Redigi messaggio di benvenuto

• Configura header/footer per la prima pagina

Pagina standard:

• Modifica il footer nel resto delle pagine (esclusa la prima)

Contenuto proposta:

• Blocchi personalizzabili con testo o immagine

• Modifica intestazioni delle sezioni

• Aggiungi disclaimer o info ulteriori

Impostazioni avanzate:

• Comportamento post scadenza: bottone accetta disattivato, sempre attivo o sempre disattivato

• Messaggio personalizzato da mostrare alla scadenza