Come connettere le organizzazioni con la funzionalità Teams

Sintesi:

La funzione Teams in OpenSolar consente una collaborazione fluida tra diverse organizzazioni permettendo loro di connettersi, condividere dati di progetto e coordinare i flussi di lavoro. Questa funzionalità è ideale per le aziende che operano in più sedi o che si specializzano in diversi tipi di servizi (ad es. residenziale vs. commerciale). Solo gli utenti con accesso Amministratore possono gestire le impostazioni relative ai Team, come stabilire connessioni, condividere elementi di controllo e impostare le autorizzazioni di condivisione dei progetti.

Indice dei contenuti:

• Panoramica

• Accesso in base al ruolo utente

• Accesso alla funzione Teams

• Organizzazioni connesse

• Stabilire connessioni

• Accettare connessioni

• Condivisione di elementi di controllo

• Condivisione massiva di entità

• Condivisione di progetti

• Collaborazione su progetti condivisi

• Gestione delle autorizzazioni di condivisione

Panoramica:

La funzione Teams consente alle organizzazioni in OpenSolar di:

• Stabilire connessioni con altre aziende

• Condividere entità di controllo (ad es. schemi di prezzo, componenti hardware)

• Collaborare su progetti e gestire le autorizzazioni di condivisione dei dati

È particolarmente utile per aziende con team distribuiti, partner o subappaltatori.

Accesso in base al ruolo utente:

Solo gli utenti con privilegi di Amministratore possono:

• Accedere alla sezione Teams

• Connettersi ad altre organizzazioni

• Gestire autorizzazioni di condivisione e dati di progetto

Accesso alla funzione Teams:

1. Clicca sulla scheda Controllo.

2. Vai a Teams nella sezione Azienda.

Organizzazioni connesse:

Nella sezione Teams troverai due sottosezioni:

• Organizzazioni connesse – Visualizza e gestisci le connessioni aziendali.

• Autorizzazioni di condivisione – Configura quali dati condividere con ciascuna organizzazione connessa.

Stabilire connessioni:

Per connetterti con un’altra organizzazione:

1. Vai a Organizzazioni connesse e clicca Connetti Org (in alto a destra).

2. Inserisci il nome dell’organizzazione.

3. Imposta lo stato della connessione su Abilitato/Disabilitato (controlla la condivisione dati).

4. Opzionalmente seleziona utenti del tuo org che riceveranno notifiche.

5. Configura le autorizzazioni di condivisione.

6. Clicca Salva per inviare la richiesta.

Accettare connessioni:

Le richieste in entrata appaiono come Connessioni in sospeso nella sezione Organizzazioni connesse.
Accettando puoi definire le autorizzazioni di condivisione per dati ed entità.

Condivisione di elementi di :

Per condividere entità come schemi di prezzo o componenti:

1. Vai all’elemento di controllo nella scheda Controllo.

2. Seleziona l’organizzazione con cui condividerlo.

3. Salva le modifiche.

Condivisione massiva di entità:

1. Vai alla sezione dell’entità (es. Schemi di prezzo).

2. Seleziona più entità tramite le caselle.

3. Clicca su Condividi con e scegli l’organizzazione.

4. Conferma con Salva modifiche.

5. Per rimuovere la condivisione usa Rimuovi condivisione.

Condivisione di progetti:

1. Crea o apri un progetto.

2. Nella scheda Info clicca +Condividi Progetto.

3. Seleziona le organizzazioni connesse.

4. Imposta le autorizzazioni e la visibilità.

5. Salva il progetto.

🔒 Nota: l’organizzazione ricevente vedrà solo ciò che le tue autorizzazioni consentono.

Collaborazione su progetti condivisi:

Uso delle entità condivise:

• Attrezzature

• Opzioni di pagamento

• Schemi di prezzo

• Altri asset condivisi

Ogni entità nel tab Design indicherà se è stata condivisa con o da un’organizzazione.

Funzione Email:

1. Vai a Info progetto > Condivisione progetto.

2. Clicca l’icona email per scrivere agli utenti assegnati al progetto.

Gestione delle autorizzazioni di condivisione:

1. Vai a Azienda > Teams > Autorizzazioni di condivisione.

2. Clicca Crea nuovo record.

3. Definisci le impostazioni di visibilità.

4. Salva il set e applicalo a connessioni specifiche.

FAQ:

Come viene notificata l’altra organizzazione di una richiesta di connessione?
→ La vedrà come Connessione in sospeso nella pagina Teams > Organizzazioni connesse. Attualmente non viene inviata alcuna email.

Posso connettermi con aziende in altri Paesi?
→ Sì, le connessioni internazionali sono supportate. Assicurati che i prezzi e le entità siano configurati nella stessa valuta.