Comment ajouter des membres à votre équipe

Résumé :

Ajouter les membres de votre équipe à votre compte OpenSolar garantit que tous les membres de votre organisation peuvent concevoir, gérer et vendre des systèmes solaires de manière collaborative. Que vous intégriez des commerciaux, des concepteurs ou du personnel administratif, cela ne prend que quelques minutes pour les configurer.

Cet article vous guide étape par étape sur la manière d’inviter et de gérer les membres de l’équipe dans la Control Zone de la plateforme OpenSolar.

Table des matières :

Ajouter des membres à l’équipe

Attribuer les bons accès

Créer un rôle personnalisé

Ajouter des membres à l’équipe :

Toute la gestion de l’équipe se fait dans la Control Zone.

Étapes :

Connectez-vous à OpenSolar.

Cliquez sur la Control Zone dans le coin supérieur gauche de l’application.

Dans le menu de gauche, allez dans Company > Team.

Vous verrez maintenant une liste de tous les membres actuels de votre organisation.

Cliquez sur + Add Team Member en haut à droite.

Saisissez l’adresse e-mail du membre de l’équipe. Il recevra une invitation à rejoindre votre compte.

Attribuez un rôle au membre de l’équipe. Cela déterminera ce qu’il peut faire dans l’application.

Remplissez les champs optionnels suivants si nécessaire :

Nom complet

Intitulé du poste

Accréditation

Photo de profil

Attribuer les bons accès :

Le menu déroulant des rôles détermine les accès du membre de l’équipe au sein de votre organisation. Par défaut, les rôles prédéfinis suivants sont disponibles :

Rôles

Admin
Dispose d’un accès complet à toutes les parties de l’application et à tous les projets. Ce rôle doit être réservé aux propriétaires de l’entreprise et aux dirigeants. Peut voir tous les projets

General Manager
Destiné à un responsable supervisant l’organisation. Dispose des autorisations pour consulter les prix et les coûts, mais ne peut pas les modifier. Peut, par défaut, voir tous les projets et tous les contacts.

Sales Manager
Destiné à une personne qui gère les commerciaux et a donc besoin de visibilité sur leur travail, sans pouvoir gérer les paramètres administratifs. Par défaut, ne peut voir que les projets qui lui sont assignés (cela peut être modifié en liant d’autres rôles à celui-ci) et peut voir tous les contacts.

Designer
Peut concevoir des projets, mais a un accès limité aux autres parties de l’application. Par défaut, ne peut voir que les projets qui lui sont assignés (modifiable) et peut voir tous les contacts.

Salesperson
A les autorisations nécessaires pour mettre à jour le projet afin de vendre au client final, mais ne peut pas modifier le design. Par défaut, ne peut voir que les projets qui lui sont assignés (modifiable) et peut voir tous les contacts.

Contractor
Destiné aux installateurs internes et aux sous-traitants. Peut consulter les détails du projet et téléverser des fichiers, mais ne peut pas modifier le design ni voir les coûts. Par défaut, ne peut voir que les projets qui lui sont assignés (modifiable).

Subcontractor
Similaire au contractor, mais avec encore moins d’autorisations. Destiné aux installateurs/sous-traitants externes. Par défaut, ne peut voir que les projets qui lui sont assignés (modifiable).

Vous pouvez choisir parmi les rôles prédéfinis ou en créer un personnalisé.

Créer un rôle personnalisé :

Les rôles personnalisés vous permettent d’adapter les autorisations en fonction des responsabilités des membres de votre équipe, afin qu’ils n’accèdent qu’aux parties de la plateforme dont ils ont besoin.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer et gérer vos propres ensembles de permissions :

Cliquez sur la Control Zone dans le coin supérieur gauche de l’application.

Dans le menu de gauche, allez dans Company > Custom Role.

Sélectionnez + Create Permission Set pour commencer

Configurer le modèle de rôle :

Donnez un nom à votre rôle – Saisissez un nom clair et descriptif pour votre rôle personnalisé (ex. « Sales Manager » ou « Installateur – Lecture seule »).

Choisissez un point de départ (optionnel) – Vous pouvez sélectionner un modèle de rôle existant comme base.

Définissez les autorisations par section

Une liste des sections de la plateforme (ex. Projets, Designs, Propositions) apparaîtra.

Pour chaque section, vous pouvez attribuer les niveaux d’accès suivants :

Voir – Autorise un accès en lecture seule

Créer – Autorise la création de nouvelles entrées

Modifier – Autorise la mise à jour des entrées existantes

Supprimer – Autorise la suppression des entrées

Comment attribuer ou supprimer l’accès :

Pour accorder un accès : cochez la case dans la colonne correspondante (ex. « Modifier »).

Pour restreindre l’accès : décochez la case pour cette autorisation.

Enregistrer et appliquer le rôle personnalisé

Une fois votre ensemble de permissions entièrement configuré, cliquez sur Enregistrer.

Votre rôle personnalisé apparaîtra désormais comme une option sélectionnable dans le menu déroulant des rôles sur la page des membres de l’équipe.

Vous pouvez appliquer ce rôle à tout utilisateur nouveau ou existant afin de garantir une gestion des accès sécurisée et efficace dans toute votre organisation.