Flux de l’application

Résumé :

Bienvenue sur OpenSolar, le premier logiciel gratuit au monde de conception et de gestion solaire de bout en bout. Cet article vous aidera à vous familiariser avec la structure de l’application, vous guidera dans vos premières étapes pour créer un projet solaire et vous montrera comment accéder au support en cas de besoin.

Table des matières :

Comprendre les trois zones principales d’OpenSolar 

• Zone Home

• Zone Projet

  • Onglet Manage

  • Onglet Energy

  • Onglet Design

  • Onglets Proposition en ligne et PDF

• Zone Control

• Vous êtes prêt à commencer

Comprendre les trois zones principales d’OpenSolar

OpenSolar est divisé en trois zones principales, chacune conçue pour simplifier votre flux de travail, de la création du projet à l’installation et à la configuration de l’entreprise.

Zone Home :

La zone Home est votre page d’accueil après connexion. Elle offre un accès rapide aux travaux récents, aux activités planifiées et aux indicateurs de performance des projets.

Fonctionnalités clés :

Bouton Recent :
Affiche une liste de :

Projets récemment consultés

Filtres récemment appliqués

Bouton Activity :
Affiche :

Toutes les activités à venir

Les interactions clients et les attributions de tâches dans vos projets

Bouton Overview :
Un tableau de bord visuel affichant :

Les projets créés, vendus et installés

Les tendances sur vos projets ou l’ensemble des projets

Une liste complète des tags de projet disponibles

Démarrer un nouveau projet :

Pour commencer un projet, saisissez simplement l’adresse de votre client dans la barre de recherche et sélectionnez-la dans le menu déroulant.

Zone Projet :

C’est ici que se trouvent tous vos enregistrements de projet. La zone Projet est conçue pour vous aider à gérer, suivre et concevoir chaque étape d’un projet solaire.

Onglets de navigation :

Tous les projets

Vue Kanban

Non vendus

Vendus

Installés

Vues personnalisées : utilisez + Ajouter une vue pour créer des vues personnalisées.

Tri et filtrage :

Utilisez le bouton Trier et filtrer pour localiser des projets avec des attributs spécifiques (par ex. « Vendu » ou « Haute priorité »).

Affichage du projet inclut :

Adresse

ID du projet

Contact principal

Étape

Priorité

Assigné à

Type de projet

Actions du projet :

Cliquez sur le menu à trois points sur chaque ligne de projet pour accéder directement à des onglets spécifiques de ce projet.

Onglet Manage

L’onglet Manage contient toutes les informations essentielles du projet et les outils administratifs.

Fonctions clés :

Mettre à jour la priorité, le type de projet et les informations client

Attribuer des équipes et gérer les tags de projet

Suivre l’avancement via les étapes du workflow et les checklists

Consulter l’historique complet du projet et les interactions client

Téléverser ou générer des documents à l’aide de modèles intégrés

Onglet Energy

Dans l’onglet Energy, saisissez :

L’historique de consommation d’électricité

Les détails du fournisseur d’énergie

Cela garantit une modélisation énergétique précise, les performances du système et les calculs d’économies pour votre client.

Onglet Design

Utilisez les outils de conception intuitifs d’OpenSolar pour créer un système adapté à votre client.

Pour concevoir :

Cliquez sur l’onglet des panneaux et sélectionnez le panneau que vous souhaitez utiliser

Utilisez le bouton + Panel pour dessiner l’installation sur le bâtiment

Utilisez les onglets onduleur et batterie pour ajouter du matériel supplémentaire à votre projet

Utilisez le bouton Add New System pour proposer plusieurs options à votre client

Onglets Proposition en ligne et PDF

Ces onglets affichent la proposition finale qui sera partagée avec votre client.

Les propositions sont entièrement personnalisables pour refléter votre marque, notamment :

• Logos
• Schémas de couleurs
• Mise en page et contenu

Zone Control

Configurez ici les paramètres backend de votre entreprise pour garantir des résultats cohérents et professionnels.

Vous pouvez définir :

Le profil de votre entreprise et les informations de contact

Les options de tarification et de paiement

Les paramètres par défaut des modèles de proposition (branding et contenu)

Les bibliothèques de matériel, les paramètres fiscaux, et plus encore

Cette zone garantit que toute votre équipe travaille avec des processus et une présentation harmonisés.

Vous êtes prêt à commencer

Maintenant que vous êtes familiarisé avec la structure et la navigation d’OpenSolar, vous êtes prêt à concevoir et vendre des systèmes solaires de manière efficace et professionnelle.