Cómo personalizar el asunto/mensaje del correo electrónico que recibirá su cliente

Resumen

OpenSolar te permite personalizar el asunto y el cuerpo del correo electrónico que acompaña la propuesta solar de tu cliente. Esta función te ayuda a crear una experiencia más personalizada y profesional, adaptada a las necesidades de cada cliente. Puedes establecer una plantilla de correo predeterminada para todas las propuestas o sobrescribirla por proyecto al momento de enviar.

Configurar un mensaje de correo electrónico predeterminado

Puedes crear una línea de asunto y un cuerpo de mensaje predeterminados que se usarán automáticamente cada vez que se envíe una propuesta desde tu cuenta de OpenSolar.

Pasos:

1. Ve a Control > Empresa > Configuración.

2. Desplázate hacia abajo y expande la sección Configuración de correo electrónico.

3. Personaliza:

   • Asunto del correo

   • Cuerpo del mensaje de correo
      Consejo: Usa marcadores de posición como el nombre del cliente o del proyecto para hacer el mensaje más atractivo.

Sobrescribir el correo para una propuesta específica

Además del correo predeterminado, OpenSolar te permite personalizar el mensaje por proyecto.

Pasos:

1. Abre el proyecto desde el panel de Proyectos.

2. Haz clic en la pestaña Propuesta en línea.

3. Desplázate abajo a la derecha y haz clic en Enviar propuesta al cliente.

4. Aparecerá una ventana emergente con el mensaje predeterminado.

5. Haz clic en Personalizar para editar:

   • Asunto del correo

   • Cuerpo del correo

6. Haz clic en Confirmar y enviar propuesta.

Los cambios aplicados aquí solo afectarán a este proyecto y no modificarán el mensaje predeterminado en la configuración.