Cómo descargar sistemas seleccionados en la propuesta PDF

Resumen:

OpenSolar te permite crear múltiples diseños de sistema y escenarios de precios para mayor flexibilidad. Sin embargo, mostrar todas las opciones en la propuesta puede confundir o abrumar al cliente. En lugar de eliminar las opciones no utilizadas, puedes optar por mostrar solo una opción específica de sistema y/o de precio en el PDF final.

Cómo mostrar solo una opción seleccionada en la propuesta PDF

Pasos:

1. Ve a la sección Control de la aplicación.

2. En la barra lateral izquierda: Experiencia de compra > Plantilla de propuesta.

3. Haz clic en Editar en la plantilla de propuesta que usas.

4. Expande la sección Configuración de propuesta.

5. Desplázate hasta Contenido PDF.

Elección de qué aparece en el PDF

En Contenido PDF verás configuraciones de visualización para opciones de sistema y opciones de pago:

• Todas: Incluye todas las opciones en el PDF.

• Seleccionada: Incluye solo la opción destacada en el proyecto.

Ejemplo:
Si seleccionaste el sistema de 20 paneles + batería y la opción Pago en efectivo, y en la configuración elegiste “Seleccionada”, solo esas opciones aparecerán en la propuesta PDF.

Combinaciones flexibles

Puedes configurar para mostrar:

• Un sistema con todas las opciones de pago

• Todos los sistemas con una opción de pago

• O solo un sistema y una opción de pago

Esto te da la flexibilidad de adaptar la propuesta exactamente a las necesidades del cliente, sin eliminar configuraciones adicionales.

Consejo

Asegúrate de que la opción de sistema y/o de pago esté seleccionada en la pestaña Diseño del proyecto antes de descargar la propuesta PDF.