Adjuntar documentos PDF a la propuesta de venta

Resumen:

Este artículo explica cómo añadir archivos para mostrarlos en las propuestas online y PDF de tus proyectos.

Adjuntar un archivo a la propuesta:

Puedes adjuntar documentos como fichas técnicas o folletos tanto a la propuesta en línea como a la propuesta en PDF.

Pasos:

1. Ve a Gestionar > Documentos y selecciona el botón +.

2. Haz clic en “Subir archivo”.

3. Adjunta el archivo y usa la etiqueta:

   • “sales proposal - equipment documentation” o

   • “sales proposal - extra file”.

4. Haz clic en Guardar.

Desde esta misma sección también puedes adjuntar otros archivos como facturas de servicios, imágenes del sitio o material de marketing.