Crear un documento de orden de cambio

Resumen

OpenSolar te permite crear un formulario de orden de cambio (Change Order) en caso de que un cliente cambie de opinión después de la venta.

Tabla de contenidos:

• Generar un documento de orden de cambio

• Personalizar la plantilla de orden de cambio

• Crear campos personalizados en la orden de cambio

Generar un documento de orden de cambio

 Nota: Deben diseñarse 2 sistemas para poder generar el documento.

1. Ve a Proyecto > Gestionar > Documentos.

2. Haz clic en el botón + y selecciona Generar archivo.

3. En el menú desplegable elige „Change Order“ en la sección Documentos genéricos.

4. Selecciona el Sistema original y la opción de pago.

   • Nota: Si el proyecto está vendido, se preselecciona automáticamente.

5. Selecciona el Sistema revisado y la opción de pago, luego haz clic en Siguiente.

6. Se abrirá un formulario con los campos de marcador de posición. Revisa y actualiza los valores.

7. Haz clic en Generar para crear el documento.

Personalizar la plantilla de orden de cambio

• Solo es compatible con editor de texto o PDF drag and drop.

• Se necesitan permisos de administrador.

1. Ve a Control > Otros > Plantilla de documentos.

2. Crea una nueva plantilla y selecciona „Change Order Contract“.

3. Elige el editor: texto o PDF drag & drop.

4. Actualiza la plantilla.

   • Hay listas de marcadores separadas para Sistema original y Sistema revisado.

5. Guarda.

Crear campos personalizados

Puedes agregar tantos marcadores personalizados como quieras. Aparecerán como campos vacíos en el formulario.

Formato:
{{custom_placeholder_[string]|label:[string]|type:[string]}}

• custom_placeholder_[string] = dirección del marcador

• label:[string] = etiqueta visible del campo

• type:[string] = tipo de campo (text, number, richtext)

Ejemplo:
Para un campo de “Notas”:
{{custom_placeholder_notes|label:Notas|type:richtext}}