So erstellen Sie Ihre Angebotsvorlage

Zusammenfassung:
OpenSolar ermöglicht es, Angebotsschablonen zu erstellen und an das Branding, die Preisstrategie und Kundenkommunikation deines Unternehmens anzupassen. Die Schablonen bestimmen das Erscheinungsbild deiner Angebote – online und als PDF –, mit Kontrolle über Layout, Inhalt, Ton und Interaktivität.

Anleitung zur:

• Erstellung neuer Angebotsvorlagen

• Anpassung von Designelementen

• Feineinstellung von kundenrelevanten Details

Vorgehen:

• Navigiere zu Verwaltung > Kauferlebnis > Angebotsvorlage

• Bestehende Vorlage bearbeiten über Stift‑Symbol oder auf + Angebotsvorlage klicken

• Titel vergeben, als Standard definieren (optional), Speichern

Editor-Bereiche:

• Proposal Settings

• PDF-Inhalt

• Deckblatt-Vorlage

• Standardseiten-Vorlage

• Angebotsinhalt

• Erweiterte Einstellungen

Proposal Settings:

• Abschnitte ein-/ausschalten

• Abschnitte neu anordnen

• Standardgültigkeit einstellen (30 Tage)

• Bis zu vier Schlüsselkennzahlen hervorheben

• YouTube-Link einbinden

• Auswahl der Hardware steuern

PDF-Inhalt:

• Ausgewählte Systeme & Zahlungsoptionen anzeigen

• QR-Codes aktivieren: Online-Angebot, Finanzierungsantrag

Deckblatt:

• Titelbild hochladen

• Co‑Branding-Logo hinzufügen

• Begrüßungstext verfassen

• Kopf- und Fußzeile für erste Seite konfigurieren

Standardseite:

• Fußzeile für alle Seiten außer der ersten anpassen

Angebotsinhalt:

• Drei Content-Blöcke mit eigenem Bild/Text

• Abschnittsüberschriften anpassen

• Haftungsausschlüsse oder Zusatzinfos hinzufügen

Erweiterte Einstellungen:

• Verhalten bei Ablauf: Akzeptanz‑Button deaktivieren, immer aktiv oder immer deaktiviert

• Benutzerdefinierte Nachricht bei Ablauf anzeigen