So passen Sie den Betreff/die Nachricht der E-Mail an, die Ihr Kunde erhält

Zusammenfassung

OpenSolar ermöglicht es dir, Betreffzeile und Nachricht der E-Mail anzupassen, die deinem Kundenangebot beigefügt ist. Diese Funktion hilft dir, ein persönlicheres und professionelleres Erlebnis zu schaffen, das auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten ist. Du kannst eine Standard-E-Mail-Vorlage für alle Angebote festlegen oder diese beim Versenden eines einzelnen Projekts überschreiben.

Standardnachricht für Angebots-E-Mails festlegen

Du kannst eine Standard-Betreffzeile und eine Standard-Nachricht erstellen, die automatisch für alle aus deinem OpenSolar-Konto gesendeten Angebote verwendet wird.

Schritte zur Konfiguration:

1. Gehe zu Kontrolle > Unternehmen > Einstellungen.

2. Scrolle nach unten und erweitere den Abschnitt E-Mail-Einstellungen.

3. Passe Folgendes an:

   • E-Mail-Betreff

   • E-Mail-Nachrichtentext
     💡 Tipp: Verwende Platzhalter wie den Kundennamen oder den Projektnamen für mehr Personalisierung.

Überschreiben der E-Mail für ein bestimmtes Angebot

Zusätzlich zur Standard-E-Mail kannst du Nachrichten projektspezifisch anpassen.

Schritte:

1. Öffne das Projekt im Projekt-Dashboard.

2. Klicke oben auf den Tab Online-Angebot.

3. Scrolle nach unten rechts und klicke auf Angebot an Kunden senden.

4. Im Pop-up-Fenster wird die Standardnachricht angezeigt.

5. Klicke auf Anpassen, um zu bearbeiten:

   • E-Mail-Betreff

   • E-Mail-Nachrichtentext

6. Klicke auf Bestätigen und Angebot senden.

Änderungen hier gelten nur für dieses Projekt und überschreiben nicht die Standardvorlage.