So laden Sie ausgewählte Systeme im PDF-Angebot herunter

Zusammenfassung:

OpenSolar ermöglicht es dir, mehrere Systemdesigns und Preisszenarien zu erstellen, um flexibel zu bleiben. Allerdings kann es Kunden verwirren oder überfordern, wenn alle Optionen in der Angebots-PDF angezeigt werden. Anstatt ungenutzte Optionen zu löschen, kannst du auswählen, dass nur eine bestimmte System- und/oder Preisoption in der finalen PDF angezeigt wird.

So zeigst du nur eine ausgewählte Option in der Angebots-PDF an

Schritte:

1. Gehe in der App in den Bereich Kontrolle.

2. In der linken Seitenleiste: Kauferlebnis > Angebotsvorlage.

3. Klicke auf Bearbeiten bei der verwendeten Angebotsvorlage.

4. Erweitere den Abschnitt Angebotseinstellungen.

5. Scrolle nach unten zu PDF-Inhalt.

Auswahl der Inhalte für die PDF

Unter PDF-Inhalt kannst du die Anzeigeoptionen für Systemoptionen und Zahlungsoptionen konfigurieren:

• Alle: Zeigt alle System- oder Preisoptionen in der PDF.

• Ausgewählt: Zeigt nur die im Projekt markierte (ausgewählte) Option.

Beispiel:
Wenn du das 20-Panel + Batteriesystem und Barzahlung ausgewählt hast und in den Einstellungen „Ausgewählt“ wählst, erscheinen nur diese Optionen in der PDF.

Flexible Kombinationen

Du kannst festlegen:

• Ein System mit allen Zahlungsoptionen

• Alle Systeme mit einer Zahlungsoption

• Oder nur ein System und eine Zahlungsoption

So passt du das Angebot exakt an die Kundenbedürfnisse an – ohne andere Konfigurationen zu löschen.

Tipp

Stelle sicher, dass die gewünschte System- und/oder Zahlungsoption im Design-Tab des Projekts aktiv markiert ist, bevor du die PDF herunterlädst.