Denna artikel finns i appens kontrollzon
OpenSolar har skapat en integration med en av de ledande e-signaturprogramvarorna: DocuSign.
Denna artikel tar dig igenom hur du ställer in detta på ditt konto.
Notering: Det bästa sättet att testa denna integration är att skapa ett fritt provkonto här. Du får 30 dagars gratis kuvert under det kontot.
Hur du aktiverar/ansluter Docusign på OpenSolar
- Gå till Kontroll & amp; Annat & amp; Integration & amp; API-nycklar & amp; Anslut ditt Docusign-konto
- Logga in på ditt Docusign-konto och acceptera behörigheter
- Ditt Docusign-konto kommer nu att anslutas. Växla till "Använd Docusign för kontrakt"
- Gå till Kontroll & amp;gt; Köpupplevelse & amp;gt; Kontraktsmall & gt; redigera/skapa en kontraktsmall och klicka på Docusign rullgardinslisten i textredigeraren:
- Välj Docusign platshållare från rullgardinslisten som visas ovan, och skriv det som du vill i ditt kontrakt. Se till exempel nedan.
- Din "acceptera förslag" dialog kommer nu att ändras till att inkludera Docusign för din kund
- Genom att klicka på denna knapp kommer de att tas till DocuSign där de sedan kommer att granska och ange sina uppgifter inom Docusign
- Efter att kontraktet undertecknats kommer de att omdirigeras tillbaka till OpenSolar där de kan betala insättningen på förslaget (om en är inställd).
Du kan också ställa in kunskapsbaserad autentisering (KBA) (Endast USA) eller SMS autentisering för dina kunder om du vill genom att använda växlarna i det område där du aktiverade DocuSign integration.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.