hur du skapar din offertmall

Sammanfattning:
OpenSolar låter dig skapa och anpassa offertmallar så att de stämmer överens med ditt företags varumärke, prissättningsstrategi och mål för kundengagemang. Dessa mallar styr hur dina offerter visas – både online och i PDF-format – vilket ger dig kontroll över layout, innehåll, ton och interaktivitet.

Den här guiden förklarar hur du:

• Skapar en ny offertmall

• Justerar designinställningar

• Finjusterar kundanpassade detaljer

Skapa en ny offertmall:

1. Gå till Kontroll > Köpupplevelse > Offertmall

2. Klicka på pennikonen för att redigera en befintlig mall, eller

3. Klicka på + Offertmall för att skapa en ny

Grundinställningar:

• Titel: Ge mallen ett tydligt namn

• Standardmall: Aktivera ”Är standard” om du vill att denna mall ska användas automatiskt för nya projekt

• Klicka på Spara för att öppna mallredigeraren

Avsnitt i mallredigeraren:

Mallen består av sex anpassningsbara sektioner:

1. Offertinställningar

2. PDF-innehåll

3. Omslagssida

4. Standardsida

5. Offertinnehåll

6. Avancerade inställningar

Varje avsnitt ger detaljerad kontroll över hur offerten ser ut och fungerar.

Översikt över avsnitten:

Offertinställningar:

• Aktivera/inaktivera sektioner: Kryssa i rutor för att visa eller dölja sektioner

• Ändra ordning: Använd pilarna för att sortera sektionerna

• Förfallodatum: Ange antal dagar offerten är giltig (standard: 30 dagar)

• Utvalda nyckeltal: Välj upp till fyra viktiga värden att visa överst (ex. systemstorlek, besparing, kostnad)

• Videolänk: Lägg till en YouTube-länk

• Hårdvaruval: Välj vilken typ av komponenter som ska visas (ex. batterier)

PDF-innehåll:

• Välj att visa valda system och alla betalalternativ

• Tips: Att visa alla system kan göra PDF:en rörig – välj ”valda” för tydlighet

• QR-koder: Aktivera QR för:

  • Tillgång till onlineofferten

  • Tillgång till finansieringsansökan

Omslagssida:

• Ladda upp ett omslagsfoto (halv/full storlek)

• Lägg till en logotyp för samprofilering (valfritt)

• Skriv ett välkomstmeddelande till kunden

• Anpassa sidhuvud och sidfot för just omslagssidan

Standardsida:

• Ändra sidfoten för alla sidor (utom omslaget)

Offertinnehåll:

• Innehållsblock 1, 2, 3: Lägg till egna bilder eller text

• Sektionsrubriker: Ändra namn på sektioner (ex. ”Offerttabell” till ”Prisuppställning”)

• Ansvarsfriskrivningar: Lägg till noter under varje sektion

Avancerade inställningar:

Bestäm vad som händer när offerten har förfallit:

• Inaktivera efter utgångsdatum: Knappar inaktiveras automatiskt

• Alltid aktiverad: Knappar fungerar även efter att giltigheten gått ut

• Alltid inaktiverad: Knappar är alltid avstängda, även innan utgång

Du kan även skriva ett anpassat meddelande som visas efter att offertens giltighet löpt ut.