Obsługa wygasłych i przedawnionych ofert

Wygasłe oferty

Obsługa wygasłych ofert w OpenSolar będzie teraz automatycznie ukrywać przyciski realizacji (Zaakceptuj Ofertę) z oferty online, jeżeli ważność oferty wygasła.

Uwaga: To będzie domyślne zachowanie dla wszystkich szablonów ofert, istniejących i nowych.

Użytkownicy mogą kontrolować ustawienia wyłączania realizacji oferty, przechodząc do zakładki Sterowanie > Szablon Oferty > Ustawienia Zaawansowane > Ustawienia Realizacji Oferty

Są trzy opcje do wyboru:

1. Wyłączone po wygaśnięciu ważności propozycji
2. Wyłączone
3. Włączone

Kiedy oferta jest wygasła, użytkownik może dodać wiadomość informacyjną dla klienta, która pojawi się zarówno w propozycji online, jak i w wersji PDF.

Powiadomienia i zdarzenia

Kiedy klient przegląda wygasłą ofertę online, przypisany członek zespołu otrzyma zaktualizowane powiadomienie „Klient przeglądał wygasłą ofertę online”, zamiast „Klient przeglądał ofertę online”.