Jak skonfigurować DocuSign w OpenSolar

Ten artykuł dotyczy strefy „Sterowanie” w aplikacji

Oprogramowanie OpenSolar utworzyło integrację z jednym z wiodących programów do podpisu elektronicznego: DocuSign.

Ten artykuł poprowadzi Cię przez proces konfiguracji tej opcji na Twoim koncie.

Uwaga: Najlepszym sposobem na przetestowanie tej integracji jest założenie darmowego konta próbnego tutaj. Z tym kontem otrzymasz 30 dni bezpłatnych kopert.

Jak włączyć/połączyć Docusign z OpenSolar

1. Przejdź do Sterowanie > Inne > Integracja i klucze API > Połącz swoje konto Docusign

2. Zaloguj się na swoje konto DocuSign i zaakceptuj uprawnienia

3. Twoje konto Docusign zostanie teraz połączone. Włączyć przełącznik „Użyj Docusign do umów”

4. Przejdź do Sterowanie > doświadczenia zakupowe > szablon umowy i kliknij rozwijaną listę Docusign w edytorze tekstu:
5. Wybierz tekst zastępczy Docusign z rozwijanej listy pokazanej powyżej, ustaw je w preferowanej konfiguracji dla Twojej umowy. Na przykład, patrz poniżej.

6. Twoje okno dialogowe „akceptuj ofertę” będzie teraz zawierać Docusign dla Twojego klienta

7. Po kliknięciu tego przycisku zostanie przeniesiony do DocuSign, gdzie przejrzy i wprowadzi swoje dane w Docusign

   

   

8. Po podpisaniu umowy zostanie przekierowany z powrotem do OpenSolar, gdzie będzie mógł zapłacić zaliczkę w związku z ofertą (jeśli jest ustawiona).

Jeśli potrzebujesz, możesz także ustawić Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA) (tylko w USA) lub uwierzytelnianie SMS dla swoich klientów, korzystając z przełączników w obszarze, w którym włączono integrację z DocuSign.