Verlopen offertes behandelen

Verlopen voorstellen behandelen

OpenSolar verbergt nu automatisch de knoppen voor afrekenen (Accepteer voorstel) bij online voorstellen als de geldigheid van het voorstel is verlopen.

Opmerking: Dit is het standaardgedrag voor alle voorstel-sjablonen, bestaand of nieuw.

Pro's kunnen de instellingen voor het uitschakelen van proposal checkout beheren door naar Control > Voorstel sjabloon> Geavanceerde instellingen> Voorstel Checkout-instellingen

(Let op: de beschrijving in deze schermafbeelding is onjuist. We schakelen de CTA "Financiering aanvragen" of "Betaling verrichten" niet uit op basis van de instellingen van het voorstel)

Je kunt kiezen uit 3 opties:

• Uitgeschakeld wanneer de geldigheidsduur van het voorstel is verstreken
• Uitgeschakeld
• Ingeschakeld 

Wanneer een voorstel is uitgeschakeld, kan de professional een aangepast bericht toevoegen dat zowel op het online als op het PDF-voorstel wordt weergegeven.

Meldingen en gebeurtenissen

Wanneer een klant een verlopen online voorstel bekijkt, ontvangt het toegewezen teamlid een bijgewerkte melding "Klant bekijkt verlopen online voorstel" in plaats van "Klant bekijkt online voorstel" die ze nu ontvangen.