Hoe DocuSign in te stellen op OpenSolar

Dit Artikel bevindt zich in de Controle zone van de App

OpenSolar heeft een integratie gemaakt met een van de toonaangevende software voor e-handtekeningen: DocuSign.

In dit artikel leest u hoe u dit in uw account kunt instellen.

Opmerking: De beste manier om test deze integratie is om een gratis proefaccount in te stellen hier. Je krijgt 30 dagen gratis Enveloppen Onder dat account.

Docusign inschakelen/verbinden op OpenSolar

1. Ga naar Controle> Overig > integratie en API-sleutels > uw Docusign-account verbinden

2. Meld u aan bij uw Docusign-account en accepteer machtigingen

3. Uw Docusign-account wordt nu verbonden. Schakel de toggle "Docusign gebruiken voor contracten"

4. Gaan Controle> aankoopervaring > contractsjabloon > Bewerk / Maak een contractsjabloon en klik op de vervolgkeuzelijst Docusign in de teksteditor:
5. Selecteer de tijdelijke aanduidingen voor Docusign in het vervolgkeuzemenu hierboven en stijl het naar wens in uw contract. Zie bijvoorbeeld hieronder.

6. Uw dialoog 'voorstel accepteren' wordt nu gewijzigd om Docusign voor uw klant op te nemen

7. Door op deze knop te klikken, worden ze naar DocuSign gebracht, waar ze vervolgens hun gegevens bekijken en invoeren in Docusign

   

   

8. Nadat het contract is ondertekend, worden ze teruggestuurd naar OpenSolar waar ze de aanbetaling op het voorstel kunnen betalen (als er een is ingesteld).

U kunt ook Knowledge Based Authentication (KBA) (alleen in de VS) of SMS-authenticatie instellen voor uw klanten als u dat wilt met behulp van de schakelaars in het gebied waar u de DocuSign-integratie hebt ingeschakeld.