Introductie van de nieuwe AI Lead Generation Tool

Opmerking: Deze functie bevindt zich momenteel in de bètafase

Samenvatting:

OpenSolar heeft een nieuw formulier voor AI Lead Generation toegevoegd aan zijn suite met Lead Capture-formulieren dat naadloos integreert met de nieuwe en krachtige AI-ontwerpfuncties van OpenSolar en automatische datasynchronisatie om de eindklanten meer realistische en gekwalificeerde systeemopties te bieden. Professionals kunnen het formulier aanpassen, een insluitbare codefragment genereren en dit op hun bedrijfswebsite of blog plaatsen. Hoewel het proces eenvoudig is, vereist het wel een basisbegrip van HTML/CSS en toegang tot een hostingplatform (bijv. AWS, WordPress, GoDaddy).

Het Lead Capture-formulier maken:

Navigeer naar:

Control > Other > Lead capture:

Klik op + Add Lead Capture.

Selecteer AI Lead Generation uit de beschikbare opties.

Het formulier bestaat uit 2 hoofdsecties:

• Configuration

• Embed Code

Configuration

De sectie Configuratie stelt u in staat om belangrijke formulierparameters in te stellen:

Details

Basisgegevens van het AI Lead Generation-formulier zoals:

• Title: Alleen zichtbaar voor Pro

• Lead Source: Dit wordt de leadbron die wordt toegevoegd aan de leads/projecten die via dit Lead Capture-formulier worden aangemaakt

• Assign to Team Member: Het teamlid dat wordt toegewezen aan de leads/projecten die in OpenSolar worden aangemaakt
   

  

Velden aanpassen

Velden die de klanten kunnen beantwoorden tijdens het invullen van het Lead Capture-formulier. U kunt ervoor kiezen om deze velden te tonen of te verbergen in uw Lead Capture-formulier.

• Exclude

• Include (Required)

• Include (Optional)

Verplichte velden

• Address

• Consumption

• Email

Optionele velden

• First Name

• Last Name

• Phone

• Roof Type

• Property Type

• Utility

• Note

Verbruiksinstellingen

U kunt specificeren welke verbruiksopties uw klant kan selecteren samen met de standaard verbruiksoptie die zij zien.

Verbruiksopties

AI Lead Generation ondersteunt momenteel 5 verbruiksopties:

• Estimate (Low)

• Estimate (Medium)

• Estimate (High)

• Annual Consumption (kWh)

• Annual Consumption ($)

Standaard verbruiksoptie
Specificeer de standaard verbruiksoptie die uw klanten/leads zien wanneer zij interageren met het AI Lead Generation-formulier.

Producttypes

AI Lead Generation ondersteunt momenteel 3 systeemopties waaruit uw klanten kunnen kiezen. Dit zijn:

• Solar Only

• Battery Only

• Solar + Battery

Voor elk systeemtype selecteert u het relevante Auto-Design Template. U kunt hier meer lezen over Auto-Design Templates: Auto-Design Template

Opmerking: Het is belangrijk om het juiste Auto-Design Template voor elk systeemtype te selecteren, anders zijn de aanbevolen systeemopties mogelijk niet zoals verwacht. Bijvoorbeeld, het toepassen van een Auto-Design Template dat alleen een batterij bevat op een producttype “alleen zonne-energie” zal onjuiste resultaten opleveren voor de klanten.

Aanbevolen systeemconfiguratie

Deze sectie stelt u in staat om te configureren hoe de aanbevolen systeemopties aan uw klanten worden getoond. U kunt configureren:

CTA (Call to Action)-knop

U kunt de Call to Action-knop specificeren die aan uw klant wordt gepresenteerd. Dit definieert de volgende stappen die een klant kan nemen bij het bekijken van de aanbevolen systeemopties die aan hen worden gepresenteerd. Er zijn 3 opties waaruit u kunt kiezen:

• View Full Proposal
  Dit brengt uw lead naar de volledige online voorstelpagina.

• Request Full Quote
  Dit zal uw team op de hoogte brengen dat de klant geïnteresseerd is in het bekijken van het volledige voorstel. U kunt ervoor zorgen dat het systeemontwerp is geverifieerd en rechtstreeks contact opnemen met de klant via het OpenSolar-platform.

• Custom CTA
  U kunt uw eigen aangepaste Call to Action-knop toevoegen met een aangepast label en een omleidingslink. U kunt dit gebruiken om een knop toe te voegen zoals “Plan een gesprek”, “Boek een 1-op-1”, enz.

Wanneer een aangepaste CTA-knop wordt toegevoegd, kunt u ook de link naar de volledige voorstelpagina opnemen als u dat wenst.

Opmerking: Er wordt een notitie toegevoegd waarin wordt gespecificeerd op welke systeemoptie en betaaloptie de klant de CTA in het project heeft aangeklikt, zodat u weet voor welk systeem en welke betaaloptie hij of zij interesse had.

Disclaimer

U kunt een aangepaste disclaimer toevoegen die wordt weergegeven op de pagina met aanbevolen systeemopties in de AI Lead Capture.

Geavanceerde instellingen

Bedankbericht

Er zijn 2 scenario’s waarmee een klant of een lead te maken kan krijgen:

1. Auto-Design was succesvol en aanbevolen systeemopties

2. Auto-Design was niet succesvol en er werden geen systeemopties aanbevolen

Dit kan gebeuren als het dak van de klant de beschikbare systeemopties niet kan ondersteunen.

U kunt ervoor kiezen om een ander bedankbericht (titel en inhoud) weer te geven voor beide bovengenoemde scenario’s.

Embed Code

De code is alleen zichtbaar zodra u het Lead Capture-formulier opslaat. De code blijft hetzelfde, zelfs als u de invoervelden bewerkt, en de wijzigingen kunnen dynamisch op de website worden gezien. U hoeft de code op de website niet telkens te updaten wanneer u het Lead Capture-formulier bewerkt.

Integratie van het Lead Capture-formulier:

Hoewel eenvoudig, vereist de integratie van het formulier basiskennis van HTML en toegang tot de hostingomgeving.

Insluiten in pagina:

Hieronder staat een voorbeeld van een dummywebsite.

Stel dat u het formulier wilt invoegen tussen de secties “Hero Section” en “Our Systems Include” van een website. Volg deze stappen:

1. Kopieer het gegenereerde script uit het Lead Capture-formulier.

2. Identificeer de juiste <div>-tag in de HTML-code van uw website.

3. Plak het codefragment op de gewenste locatie.

Voorbeeld:

Sla het bijgewerkte bestand op en upload het naar uw hostingplatform.

Zodra het gepubliceerd is, zou het formulier onmiddellijk moeten worden weergegeven.