Hoe u aangepaste rollen kunt maken en teamleden kunt toevoegen

Samenvatting:

OpenSolar biedt krachtige tools om je te helpen bij het beheren van teamstructuur, gebruikersrechten en projectzichtbaarheid. Door gebruik te maken van aangepaste rollen en teaminstellingen, kan je organisatie de platformrechten afstemmen op interne workflows en processen.

Rollen bepalen tot welke onderdelen van het OpenSolar-platform een gebruiker toegang heeft en welke acties hij of zij mag uitvoeren. OpenSolar biedt zeven vooraf gedefinieerde rollen voor het gemak, maar je kunt ook aangepaste rollen maken die specifiek op jouw behoeften zijn afgestemd.

Een aangepaste rol aanmaken:

Om een aangepaste rol aan te maken:

1. Navigeer naar Beheer > Bedrijf > Aangepaste rollen.

2. Klik op + Permissieset aanmaken.

3. Voer een titel in voor de nieuwe rol. Deze titel wordt weergegeven bij het toewijzen van rollen aan teamleden.

OpenSolar bevat zeven sjablonen voor vooraf gedefinieerde rollen om de configuratie te vereenvoudigen. Bij het aanmaken van een aangepaste rol kun je een van deze sjablonen kiezen in het dropdownmenu Delerol-sjabloon en op Toepassen klikken om het als basis te gebruiken. Je kunt daarna de individuele rechten aanpassen.

Rechten voor rollen instellen:

De rechteneditor is georganiseerd in rijen die verschillende onderdelen van het OpenSolar-platform vertegenwoordigen. Elke rij bevat vier kolommen:

• Bekijken

• Aanmaken

• Bewerken

• Verwijderen

Vink elk vakje aan of uit om toegang toe te staan of te beperken tot een bepaald onderdeel. Je kunt bijvoorbeeld een teamlid toestaan om informatie te bekijken, maar niet om die te bewerken of verwijderen.

Opmerking: Om een gebruiker alleen toegang te geven tot zijn of haar toegewezen projecten (en niet tot die van anderen), moet het veld Toegang geven tot projecten van deze gebruikers leeg blijven in de teaminstellingen.

Een rol toevoegen en toewijzen aan een teamlid:

Zodra je een aangepaste rol hebt aangemaakt, kun je deze toewijzen aan nieuwe of bestaande teamleden.

Een nieuw teamlid toevoegen:

1. Navigeer naar Beheer > Bedrijf > Team.

2. Klik op + Teamlid toevoegen.

3. Vul de verplichte velden in:

   • E-mailadres om uitnodiging te verzenden

   • Rol (kies uit vooraf gedefinieerde of aangepaste rollen)

Hoewel het niet verplicht is, raden we aan om de naam van het teamlid in te voeren zodat deze correct wordt weergegeven op voorstellen.

Opmerking: Als je een manager toewijst die toegang nodig heeft tot de projecten van zijn/haar team maar niet tot alle bedrijfsprojecten, gebruik dan het veld Toegang geven tot projecten van deze gebruikers. Voer de namen in van de teamleden van wie de projecten zichtbaar moeten zijn voor de manager.

Na het opslaan ontvangt het nieuwe teamlid een uitnodiging om zich aan te sluiten bij je organisatie. Hij of zij maakt een wachtwoord aan om voor het eerst in te loggen.

Extra instellingen voor teamleden:

OpenSolar biedt verschillende optionele integraties en instellingen voor teamleden:

• Agenda-integratie
  Koppel tools zoals Calendly zodat klanten direct afspraken kunnen plannen via het voorstel.

• Olark Chat-integratie
  Bied livechat aan tussen teamleden en klanten.

• Financieringsinstellingen voor gebruikers
  Sommige financieringspartners vereisen dat gebruikers gekoppeld zijn via hun e-mailadres. Voeg het e-mailadres van het teamlid toe in de instellingen van de betreffende financier.

Overzicht van vooraf gedefinieerde rollen:

Om je snel op weg te helpen, biedt OpenSolar zeven vooraf gedefinieerde rollen. Deze rollen kunnen direct worden gebruikt of worden aangepast bij het maken van aangepaste permissiesets.