Configurare un account con DocuSign

Questo articolo si trova nella zona di controllo dell'App

OpenSolar ha creato un'integrazione con uno dei principali software di firma elettronica: DocuSign.

Questo articolo ti spiegherà come impostarlo nel tuo account.

Nota: Il modo migliore per testare questa integrazione è quello di impostare un account di prova gratuito qui. Avrai 30 giorni di cassetto documenti (envelope) gratis con quest'account.

Come abilitare/collegare Docusign su OpenSolar

1. Vai a Controllo> Altro > Integrazione e chiavi API > Collega il tuo account Docusign

2. Accedi al tuo account Docusign e accetta le autorizzazioni

3. Il tuo account Docusign sarà ora collegato. Attiva il toggle "Usa Docusign per i contratti".

4. Vai a Controllo> esperienza di acquisto > modello di contratto > modifica/crea un modello di contratto e clicca sul menu a tendina Docusign nell'editor di testo:

5. Seleziona il segnaposto Docusign dal menu a tendina mostrato sopra, e inseriscilo dove vuoi nel tuo contratto. Per esempio, vedi sotto.

6. Il tuo dialogo "accetta proposta" sarà ora cambiato per includere Docusign per il tuo cliente

7. Cliccando su questo pulsante saranno portati a DocuSign dove potranno rivedere e inserire i loro dati all'interno di Docusign

8. Dopo la firma del contratto, saranno reindirizzati di nuovo a OpenSolar dove potranno pagare il deposito sulla proposta (se ne è stato fissato uno).

Se lo desideri, puoi anche impostare l'autenticazione KBA (Knowledge Based Authentication) (solo per gli Stati Uniti) o l'autenticazione via SMS per i tuoi clienti, utilizzando i toggle nell'area in cui hai attivato l'integrazione con DocuSign.