Come utilizzare la data di scadenza dell'incentivo

Panoramica

La funzione Scadenza Incentivo fornisce uno strumento potente per gestire incentivi sensibili al tempo. Impostando una data di scadenza specifica, puoi automatizzare la rimozione di un incentivo dalle proposte non vendute dopo che la tua scadenza interna è passata.

Come funziona: La logica centrale

La funzione opera su un principio semplice e sicuro: riguarda solo affari futuri non venduti.

• Rimozione automatica da progetti non venduti: Una volta che la data di scadenza di un incentivo passa, sarà automaticamente rimosso da qualsiasi progetto non venduto la prossima volta che la proposta viene visualizzata o il sistema ricalcolato.

• Nessun impatto su progetti venduti: La data di scadenza non ha effetto sugli incentivi che sono già parte di un progetto venduto. I tuoi contratti esistenti sono al sicuro.

• Sovrascritture manuali: Se hai bisogno di fare un’eccezione per un cliente specifico, puoi comunque aggiungere manualmente un incentivo scaduto di nuovo a un progetto.

Come impostare la tua data di scadenza incentivo

• Naviga alla sezione Control del tuo account.

• Clicca su Other, poi seleziona Incentives.

• Trova l’incentivo e clicca sul pulsante Edit.

• Scorri per trovare il campo Incentive Expiration date.

• Seleziona la data che si allinea con la tua scadenza interna di vendite.

• Clicca su Save.