Come impostare lo strumento di pianificazione delle riunioni

Sintesi:

OpenSolar si integra perfettamente con strumenti di pianificazione di terze parti (come Calendly o CloudHQ), semplificando per i clienti la prenotazione di incontri o videocall senza scambi infiniti di email. Una volta abilitata, nella Proposta online apparirà un pulsante personalizzabile sotto il tuo nome, che invita i clienti a fissare un appuntamento immediatamente.

Perché usare un pianificatore di appuntamenti?

Aggiungere un tool di scheduling alle tue proposte ti aiuta a:

• Semplificare il processo di prenotazione

• Ridurre i ritardi nella comunicazione

• Aumentare le conversioni grazie a un’esperienza fluida

Particolarmente utile per:

• Consulenze

• Presentazioni di proposte

• Chiusura trattative o sessioni Q&A

Attivare la pianificazione in OpenSolar

Passo 1: Configura l’app di scheduling

• Scegli uno strumento (Calendly o CloudHQ, entrambi con piani gratuiti).

• Crea un account e configura:

  • Disponibilità

  • Durata degli incontri

  • Promemoria (opzionale)

• Copia il tuo link personale (es. https://calendly.com/tuonome/solar-consultation).

Passo 2: Aggiungi lo scheduler a OpenSolar

• Vai su Controllo > Azienda > Team.

• Clicca su Modifica accanto al membro del team desiderato.

• Scorri fino alla sezione Integrazione Pianificatore.

• Incolla il link nel campo URL esterno.

• (Opzionale) Personalizza l’etichetta del pulsante (max 60 caratteri).

  • Esempi: “Prenota una chiamata”, “Programma la tua consulenza solare”, “Parliamone!”

• Salva le modifiche.

Aggiungere il pianificatore alle e-mail della proposta

• Vai su Controllo > Azienda > Impostazioni > Impostazioni e-mail.

• Nell’editor del messaggio di invito aggiungi il link con una chiara call-to-action.

• Salva le modifiche.

Così i clienti possono prenotare anche direttamente dalla mail.

Best Practice

• Usa etichette descrittive e orientate all’azione (“Prenota la tua consulenza solare gratuita”).

• Mantieni aggiornata la tua disponibilità.

• Sincronizza con Google/Outlook per evitare doppie prenotazioni.

• Includi link di videocall (Zoom, Meet) direttamente nel pianificatore.