Come personalizzare l'oggetto/messaggio dell'e-mail che riceverà il tuo cliente

Sintesi

OpenSolar ti consente di personalizzare oggetto e corpo dell’e-mail che accompagna la proposta solare per i tuoi clienti. Questa funzione ti aiuta a offrire un’esperienza più personalizzata e professionale, adattata alle esigenze di ciascun cliente. Puoi impostare un modello e-mail predefinito per tutte le proposte o sovrascriverlo progetto per progetto al momento dell’invio.

Impostare un messaggio e-mail predefinito per le proposte

Puoi creare un oggetto e un corpo del messaggio predefiniti, che verranno usati automaticamente ogni volta che invii una proposta dal tuo account OpenSolar.

Passaggi:

1. Vai su Controllo > Azienda > Impostazioni.

2. Scorri verso il basso ed espandi la sezione Impostazioni e-mail.

3. Personalizza i campi:

   • Oggetto e-mail

   • Corpo del messaggio e-mail
     Suggerimento: Usa segnaposto come nome cliente o nome progetto per rendere la comunicazione più coinvolgente.

Sovrascrivere l’e-mail per una proposta specifica

Oltre al modello predefinito, puoi personalizzare il messaggio per un progetto specifico.

Passaggi:

1. Apri il progetto dalla dashboard dei Progetti.

2. Clicca sulla scheda Proposta online.

3. Scorri in basso a destra e clicca su Invia proposta al cliente.

4. Apparirà una finestra pop-up con il messaggio e-mail predefinito.

5. Clicca su Personalizza per modificare:

   • Oggetto e-mail

   • Corpo dell’e-mail

6. Una volta soddisfatto, clicca su Conferma e invia proposta.

Le modifiche varranno solo per questo progetto e non altereranno il modello predefinito.