Creare un documento di ordine di modifica

Sintesi

OpenSolar ti consente di creare un modulo di ordine di variazione (Change Order) nel caso in cui un cliente cambi idea dopo la vendita.

Indice dei contenuti:

• Generare un documento di ordine di variazione

• Personalizzare il template di ordine di variazione

• Creare campi personalizzati per l’ordine di variazione

Generare un documento di ordine di variazione

 Nota: Devono esserci 2 sistemi progettati per poter generare un documento di variazione.

1. Vai a Progetto > Gestisci > Documenti.

2. Clicca sul pulsante + e seleziona Genera file.

3. Nel menu a tendina scegli „Change Order“ nella sezione Documenti generici.

4. Seleziona il Sistema originale e l’opzione di pagamento.

   • Nota: se il progetto è venduto, il sistema e l’opzione venduti saranno già pre-selezionati.

5. Seleziona il Sistema revisionato e l’opzione di pagamento, quindi clicca su Avanti.

6. Verrà mostrato un modulo con tutti i campi segnaposto. Verifica e aggiorna i valori.

7. Clicca su Genera per creare il documento.

Personalizzare il template di ordine di variazione

• Supportato solo tramite editor di testo o PDF drag and drop.

• Sono richieste autorizzazioni admin.

1. Vai a Controllo > Altro > Template documenti.

2. Crea un nuovo template e seleziona „Change Order Contract“.

3. Scegli l’editor: testo o PDF drag & drop.

4. Aggiorna il template.

   • Sono disponibili liste di segnaposto separate per Sistema originale e Sistema revisionato.

5. Salva.

Creare campi personalizzati

Puoi aggiungere quanti segnaposto personalizzati desideri. Appariranno come campi vuoti nel modulo.

Formato:
{{custom_placeholder_[string]|label:[string]|type:[string]}}

• custom_placeholder_[string] = indirizzo del segnaposto

• label:[string] = etichetta del campo

• type:[string] = tipo campo (text, number, richtext)

Esempio:
Per aggiungere un campo “Note”:
{{custom_placeholder_notes|label:Note|type:richtext}}