Comment configurer les options de tarification et de paiement dans OpenSolar

Résumé :

La configuration de vos options de tarification et de paiement est une étape essentielle pour créer des propositions personnalisées et précises pour vos clients. OpenSolar vous permet de configurer et d’appliquer ces options à la fois au niveau du compte et au niveau de chaque projet individuel.

Cet article vous guide dans la configuration des schémas de tarification et des options de paiement dans la Control Zone, et explique comment ils s’intègrent dans vos propositions dans Design Studio.

Table des matières :

• Où configurer les options de tarification et de paiement
• Comment créer un nouveau schéma de tarification
• Comment créer une nouvelle option de paiement
• Utilisation de ces options dans la conception

Où configurer les options de tarification et de paiement :

Pour accéder aux outils de configuration de la tarification et des paiements :

• Cliquez sur l’icône Control Zone en haut à gauche de l’application OpenSolar.
• Sélectionnez Pricing & Payment dans le menu de gauche.

Comment créer un nouveau schéma de tarification :

Vos schémas de tarification déterminent comment le prix de votre projet est calculé et affiché aux clients. Vous pouvez créer plusieurs schémas à appliquer automatiquement ou en fonction de l’emplacement.

• Dans l’onglet Price Schemes, cliquez sur + Add Pricing Scheme.
• Donnez à votre schéma un titre descriptif (par ex. Prix par watt - Floride).
• Choisissez une formule de tarification dans le menu déroulant :
  • Prix fixe
  • Prix par watt
  • Pourcentage de marge
  • Prix par watt selon la taille
• Selon la formule de tarification, différents champs seront disponibles pour ajouter les informations.
• Utilisez le bouton Auto-Apply :
  • Appliquer globalement à tous les projets, ou
  • Restreindre à des paramètres spécifiques
• Cliquez sur Save pour finaliser.

Votre nouveau schéma de tarification sera désormais disponible pour sélection lors de la conception du projet dans Studio.

Comment créer une nouvelle option de paiement :

Les options de paiement offrent à vos clients la flexibilité de comparer différentes options de paiement. OpenSolar prend en charge plusieurs types de paiement : Comptant, Prêt, Location, Paiements réguliers et PPA.

• Accédez à la section Payment Options sous Pricing & Payment.
• Cliquez sur + Add Payment Option.
• Saisissez :
  • Titre (par ex. Option comptant test)
  • Type de paiement (Comptant, Prêt, Paiement régulier, Location, PPA)
  • Description
  • Montant du dépôt (optionnel)
• Optionnel : développez Advanced Settings pour personnaliser :
  • Termes et conditions
  • Apparence du tableau de devis (en utilisant des éléments de tableau personnalisés)
• Cliquez sur Save.

Vous pouvez maintenant appliquer cette option de paiement lors de la conception du projet.

Utilisation de ces options dans la conception :

Une fois que vos options de tarification et de paiement sont créées dans la Control Zone, elles seront disponibles lors de la conception de chaque système dans l’onglet Design d’un projet. Vous pouvez :

• Appliquer différents schémas de tarification dans l’onglet de tarification de la conception.
• Sélectionner parmi plusieurs options de paiement pour correspondre aux préférences du client dans l’onglet de paiement du projet.
• Prévisualiser instantanément comment les modifications impactent le prix final et la structure de la proposition