Comment mettre en place DocuSign sur OpenSolar

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OpenSolar a créé une intégration avec l’un des principaux logiciels de signature électronique : DocuSign.

Cet article vous expliquera comment configurer cela dans votre compte.

Remarque : La meilleure façon de tester cette intégration est de créer un compte d’essai gratuit ici. Vous recevrez 30 jours d'enveloppes gratuites sous ce compte.

Comment activer/connecter Docusign sur OpenSolar

1. Allez dans Contrôle > Autres > Intégration et clés API > Connectez votre compte Docusign

2. Connectez-vous à votre compte Docusign et acceptez les autorisations

3. Votre compte Docusign sera désormais connecté. Activez le bouton « Utiliser Docusign pour les contrats »

4. Allez à Contrôle > Expérience d'achat > Modèle de contrat > éditer/créer un modèle de contrat et cliquez sur le menu déroulant Docusign dans l’éditeur de texte :

5. Sélectionnez les espaces réservés Docusign dans le menu déroulant illustré ci-dessus et classez-les comme vous le souhaitez dans votre contrat. Par exemple, voir ci-dessous.

6. Votre dialogue « accepter la proposition » sera désormais modifié pour inclure Docusign pour votre client

7. En cliquant sur ce bouton, il sera dirigé vers DocuSign où il examinera et saisira leurs coordonnées dans Docusign

8. Une fois le contrat signé, il sera redirigé vers OpenSolar où il pourra payer le dépôt sur la proposition (si celle-ci est fixée).

Vous pouvez également configurer l’authentification basée sur les connaissances (KBA) (uniquement aux États-Unis) ou l’authentification par SMS pour vos clients si vous le souhaitez en utilisant les boutons situés dans la zone où vous êtes passé sur l’intégration DocuSign.