Cómo configurar DocuSign en OpenSolar

Este artículo se encuentra la zona de Control de la aplicación.

OpenSolar ha creado una integración con uno de los principales paquetes de software de firma electrónica: DocuSign.

Este artículo le explicará cómo configurarlo en su cuenta.

Nota: La mejor forma de probar esta integración es crear una cuenta gratuita de prueba aquí. Tiene 30 días de prueba gratuita con dicha cuenta.

Cómo habilitar y conectar DocuSign en OpenSolar

un 1. Vaya a Control > Otro > Integración y claves API > Conectar su cuenta Docusign

2. Inicie sesión en su cuenta DocuSign y acepte los permisos.

3. A continuación, se conectará su cuenta DocuSign. Active la opción «Usar DocuSign para los contratos».
   

4. Vaya a Control > Experiencia de compra > Plantilla de contrato > Editar y crear una plantilla de contrato, y haga clic en el menú desplegable de DocuSign dentro del editor de texto:

5. Seleccione los marcadores de posición de DocuSign del menú desplegable indicado y configure el estilo que desee en su contrato. A continuación se muestra un ejemplo.

6. El cuadro de diálogo «aceptar oferta» cambiará para incluir DocuSign para su cliente. La descripción será en Español.

7. Al seleccionar esta opción, el sistema le llevará a DocuSign, donde podrá revisar e indicar la información dentro de DocuSign.

8. Una vez firmado el contrato, el sistema llevará al cliente de nuevo a OpenSolar, donde podrá pagar el depósito en la oferta (si se ha establecido uno).

Si lo desea, también puede establecer una autenticación basada en el conocimiento (solo en EE. UU.) o mediante SMS para sus clientes; para ello, utilice las opciones del área donde ha activado la integración de DocuSign.