So verwenden Sie die Funktion „Projekte in großen Mengen aktualisieren“

Zusammenfassung:

Die Funktion Massenaktualisierung von Projekten in OpenSolar erleichtert es, Zahlungsberechnungen zu aktualisieren, wenn Finanzpartnergebühren (wie Händler- oder Transaktionsgebühren) sich ändern. Außerdem kannst du bestehende Projekte in großen Mengen von einer Zahlungsoption auf eine andere umstellen. So bleiben deine Preise und Angebote korrekt, ohne jedes Projekt einzeln bearbeiten zu müssen.

Projekt-Zahlungsberechnungen in großer Menge aktualisieren

Wenn du eine Finanzintegration aktiviert hast, kannst du das Tool Massenaktualisierung von Projekten nutzen, um Preise effizient über mehrere Projekte hinweg neu zu berechnen.

Dies ist besonders nützlich, wenn:

• Händler- oder Transaktionsgebühren sich geändert haben

• Projekte von einer Zahlungsoption auf eine andere migriert werden sollen

• Neukalkulationen für bestehende Zahlungspläne erforderlich sind

Schritte zur Massenaktualisierung von Projekten

Zum Tool navigieren:

• Gehe zu Kontrolle > Zahlungsoptionen

• Klicke auf “Projekte in Massen aktualisieren (Beta)”

Zahlungsoptionen auswählen:
Du siehst zwei Dropdown-Menüs:

• Aktuelle Zahlungsoption (die ersetzt werden soll)

• Neue Zahlungsoption (die du übernehmen möchtest)

Klicke auf “Tabelle aktualisieren”, um anwendbare Projekte zu laden.

Hinweis: Um nur eine Neukalkulation auszulösen, wähle dieselbe Option in beiden Dropdowns.

Projekte auswählen:
Nach dem Aktualisieren der Tabelle markiere die Kästchen neben den Projekten, die du ändern möchtest.

Änderungen in der Vorschau anzeigen:
Klicke auf “Änderungsvorschau”, um zu sehen, wie sich die Updates auswirken auf:

• Systempreis

• Regelmäßige Zahlungswerte

Dies ermöglicht dir, die Auswirkungen zu bestätigen, bevor Änderungen angewendet werden.

Änderungen speichern:
Wenn du zufrieden bist:

• Klicke auf “Alle Änderungen speichern”

• Bei Erfolg erscheint “Update gespeichert” in der Ergebnisspalte jedes Projekts.