Einrichtung von DocuSign auf OpenSolar

Diese Anleitung befindet sich in der Rubrik „Kontrolle“ der App.

In OpenSolar wurde eine führende Software für elektronische Signatur integriert: DocuSign.

Diese Anleitung erläutert, wie Sie DocuSign in Ihrem Account einrichten können.

Anm.: Der beste Weg, um diese Integration auszuprobieren ist ein kostenloses Probeaccount, das Sie hier einrichten können. Mit diesem Account erhalten Sie Umschläge für 30 Tage kostenlos.

DocuSign auf OpenSolar aktivieren/verbinden

1. Klicken Sie auf Kontrolle> Sonstige > Integration und API-Schlüssel > Docusign-Account verbinden

2. Melden Sie sich bei Ihrem Docusign-Account an und erteilen Sie die erforderlichen Zustimmungen.

3. Die Verbindung zu Ihrem Docusign-Account wird nun hergestellt. Schalten Sie die Option „Docusign für Verträge verwenden“ ein.

4. Bearbeiten/erstellen Sie unter Kontrolle> Kauferlebnis > Vertragsvorlage > eine Vertragsvorlage und klicken Sie auf das Docusign-Dropdown-Menü im Texteditor:

5. Wählen Sie die DocuSign-Platzhalter aus dem Dropdown-Menü aus und gestalten Sie diese nach Ihren Wünschen in Ihrem Vertrag. Siehe das folgende Beispiel.

6. Ihr Dialogfenster „Angebot annehmen“ verändert sich und umfasst nun auch DocuSign für Ihren Kunden.

7. Wenn die Kunden auf diesen Button drücken, während sie zu DocuSign geleitet und können dort innerhalb DocuSign Informationen prüfen und eingeben.

8. Nach Unterschrift des Vertrags werden die Kunden zu OpenSolar zurückgeleitet, wo Sie, sofern vorgesehen, die Anzahlung auf das Angebot leisten können.

Sie können auch eine wissensbasierte Authentifizierung (Knowledge Based Authentication – KBA) (nur USA) oder eine Authentifizierung per SMS für Ihre Kunden einrichten, wenn Sie möchten; benutzen Sie dazu die Umschalter im Bereich, in dem Sie die Option für die DocuSign-Integration eingeschaltet haben.