Erstellen eines Änderungsauftragsdokuments

Zusammenfassung

OpenSolar bietet dir die Möglichkeit, ein Änderungsauftragsformular (Change Order) zu erstellen, falls ein Kunde nach Abschluss des Verkaufs Änderungen wünscht.

Inhaltsverzeichnis:

• Änderungsauftragsdokument erstellen

• Vorlage für Änderungsaufträge anpassen

• Benutzerdefinierte Änderungsauftragsfelder erstellen

Änderungsauftragsdokument erstellen

 Hinweis: Es müssen 2 Systeme entworfen sein, um ein Änderungsauftragsdokument zu erstellen.

1. Gehe zu Projekt > Verwalten > Dokumente.

2. Klicke auf das + Symbol und wähle Datei generieren.

3. Im Vorlagen-Dropdown: Wähle „Change Order“ unter Allgemeine Dokumente.

4. Wähle das Originalsystem und die Zahlungsoption.

   • Hinweis: Wenn das Projekt verkauft wurde, ist dies bereits vorausgewählt.

5. Wähle das überarbeitete System und die Zahlungsoption, dann klicke auf Weiter.

6. Ein Formular mit Platzhaltern wird angezeigt. Überprüfe und bearbeite die Werte.

7. Klicke auf Generieren, um das Änderungsauftragsdokument zu erstellen.

Vorlage für Änderungsaufträge anpassen

• Änderungsaufträge werden nur über den Texteditor oder PDF Drag & Drop unterstützt.

• Nur Admins haben Zugriff.

1. Gehe zu Kontrolle > Sonstiges > Dokumentvorlage.

2. Erstelle eine neue Dokumentvorlage für die Vorbefüllung und wähle „Change Order Contract“.

3. Wähle den Editor: Texteditor oder PDF Drag & Drop.

4. Bearbeite die Vorlage.

   • Es gibt separate Platzhalterlisten für Originalsystem und Überarbeitetes System.

5. Speichere die Vorlage.

Benutzerdefinierte Änderungsauftragsfelder erstellen

Du kannst beliebig viele benutzerdefinierte Platzhalter hinzufügen. Sie erscheinen als leere Felder im Formular.

Format:
{{custom_placeholder_[string]|label:[string]|type:[string]}}

• custom_placeholder_[string] = Adresse des Platzhalters

• label:[string] = Feldbeschriftung

• type:[string] = Feldtyp (text, number, richtext)

Beispiel:
Für ein Notizenfeld:
{{custom_placeholder_notes|label:Notizen|type:richtext}}