I OpenSolar kan du konfigurera dina inställningar för att automatiskt skicka en PDF-kopia av förslaget och/eller kontraktet till kunden när de skriver under och accepterar. Du kan skicka dem PDF och kontrakt tillsammans, eller varje dokument separat.
För att ställa in detta, navigera till kontroll och köpeerfarenhet och utcheckningserfarenhet.
Här, växla på "Email förslag och kontrakt PDF till kunden på acceptans av förslag"
Du kan bestämma om du vill dela det kombinerade förslaget och avtalet, förslag endast, eller kontrakt endast.
Du kan ställa in e-postämnet och ett e-postmeddelande som skickas till din kund vid godkännande. Dokumenten kommer att bifogas detta e-postmeddelande som skickas till dem.
Nu, när dina kunder accepterar och undertecknar ditt förslag, kommer de att få filerna skickas till dem automatiskt med e-postämnet och meddelandet som du anger. Till exempel:
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.