Observera att denna artikel berör delar av OpenSolar-appen som du kanske inte kan komma åt om du inte har Admin-behörighet i ditt OpenSolar-konto. Denna artikel riktar sig till OpenSolar-användare som har Admin-åtkomst.
OpenSolar ger dig möjlighet att helt anpassa de områden av projekt/kontrolll och de specifika projekt som varje medlem i ditt team kan komma åt. Detta kraftfulla verktyg gör att du kan anpassa OpenSolar för att matcha din affärsprocess.
Det finns tre huvudfunktioner som OpenSolar har skapat för att du ska kunna organisera ditt team bättre.
Denna artikel tar dig igenom alla dessa funktioner och beskriver hur du kan göra det mesta av dem.
Anpassade rollbehörigheter
OpenSolar ger dig möjlighet att tilldela varje användare en "Roll". En roll definierar vilken åtkomst användaren har till olika delar av OpenSolar-appen. OpenSolar kommer med 7 fördefinierade roller (som du kan läsa mer om i slutet av denna artikel), men du kan skapa en ny anpassad roll om ingen av de fördefinierade roller passar dina behov genom att gå till Kontroll & gt;Företag & gt;Anpassade roller.
Stegen för att skapa en ny anpassad roll:
- Navigera till Kontroll & gt;Företag & gt;Anpassade roller och klicka sedan på "Lägg till anpassad roll"
- Ge rollen en titel
- (Valfritt) Välj en basmall för den anpassade rollen, detta kommer att fylla i behörigheterna baserat på den roll du väljer. Se "Beskrivning av fördefinierade roller" längst ner i denna artikel för mer information om de fördefinierade roller du kan basera dina egna roller på.
- Konfigurera deras tillgång till projekt. Som standard (när alla lådor är okontrollerade) skulle varje roll bara kunna få tillgång till de projekt som de är tilldelade (plus alla projekt som deras team är tilldelade, mer om att skapa säljgrupper här). Dessa rutor ger dig möjlighet att tillåta en roll att få tillgång till alla projekt, kontakter, aktiviteter etc. om det skulle bättre passa dina affärsbehov.
- Efter detta kommer du att kunna definiera tillståndsnivån för ett antal olika områden/fält i appen. Du kan definiera om rollen kan skapa, visa, redigera eller ta bort dessa fält/områden. Observera att för vissa fält/områden kan det finnas vissa behörigheter som inte är tillämpliga och har gråats ut.
Skapande av säljteam
Du har också förmågan i OpenSolar att sätta upp flera försäljningsteam genom att definiera vilka användare på ditt team kan se vilka projekt. Som standard kommer alla användare att kunna se de projekt som de är tilldelade, men du kan också tillåta andra användare att se alla projekt som någon annan är tilldelad. Du kan definiera detta i användarinställningen själv i Kontroll & gt;Fompany & gt;Team & gt;Redigera.
Sättet det fungerar på är att alla användare som listas inom fältet märkt "Granska tillgång till projekt från dessa användare" kommer att innebära att denna användare kan komma åt de projekt som dessa användare kan komma åt.
Exempel på en 2-nivåinställning för projektåtkomst:
Försäljare kan få tillgång till 30 projekt, eftersom de är tilldelade dem. Inuti en Generaldirektör-användare, i fältet "Ge åtkomst till projekt från dessa användare", läggs säljare till. Det innebär att generaldirektören kan komma åt de 30 projekten (plus alla som generaldirektören direkt skulle tilldelas).
Exempel på en 3-nivåinställning för projektåtkomst:
Försäljare kan få tillgång till 30 projekt, eftersom de är tilldelade dem. Inuti en Försäljningschef användarinställningar, i fältet "Ge åtkomst till projekt från dessa användare", läggs säljare till. Det innebär att Försäljningschefen kan komma åt de 30 projekten (plus alla som Försäljningschef skulle direkt tilldelas). Dessutom läggs Försäljningschef till i Generaldirektörens användarinställningar i fältet "Ge åtkomst till projekt från dessa användare". Detta innebär att generaldirektören kan komma åt alla projekt som försäljningschefen kan komma åt (vilket nu inkluderar de 30 projekt som säljaren kan komma åt + alla som är tilldelade direkt till försäljningschefen + alla som är tilldelade direkt till generaldirektören).
Kommunikation mellan olika roller
Förutom den kraftfulla funktionaliteten som beskrivs ovan har OpenSolar byggt upp förmågan att möjliggöra bättre kommunikation mellan användare som säljare och designers genom att tagga varandra på anteckningar och aktiviteter på projektet.
Vi har också byggt hämtbara taggar som du kan lägga till till dina projekt som gör att en kö av projekt kan göras för alla ändamål du kan behöva t.ex. initial design eller omdesign.
Kommunikation med anteckningar/aktiviteter
Detta kan hittas i ett projekt på sidan hantera. Du kan lägga till en anteckning eller aktivitet och du kan tagga teammedlemmar som ska meddelas av din anteckning eller aktivitet. Detta kommer att skicka ett e-postmeddelande till de teammedlemmar som låter dem veta om innehållet i anteckningen/aktiviteten och tillåter dem att snabbt hoppa till sidan hantera.
Fältet "Meddela teammedlemmar" kommer att förbefolkas med följande:
- De användare som tilldelats projektet
- Någon som redan har skapat en anteckning eller aktivitet i projektet
Och du kommer att kunna välja vem som helst från din organisation för att lägga till denna anmälningslista som också kommer att få ett e-postmeddelande när notisen eller aktiviteten sparas.
Löstagbara taggar
OpenSolar har implementerat möjligheten för ditt team att skapa en designkö med hjälp av våra hämtbara taggar.
Du kan använda detta för många olika användningsområden såsom Designers att kunna uppfylla önskemål från säljare som omdesigns eller initial design etc. Det sätt som detta fungerar är att ett projekt kan taggas med en tagg genom att gå till projektet info sida & gt; Försäljning & amp; marknadsföring och sedan välja en tagg där.
Om en hämtbar tagg används så innebär det att detta projekt kommer att läggas till i listan över projekt som kan ses i fliken för översikt av hemsidan. Du kan klicka på taggen för att hämta ett projekt med den taggen:
Du kan ställa in taggarna genom att gå till Kontroll & amp; Företagsprocess & amp; Projekt taggar & amp; skapa eller redigera.
Du kan sedan skapa en tagg och du kommer att presenteras med en växel till "Tillåt Hämtning". Växlasdenna PÅ kommer att innebära att du kan använda den för hämtning.
Du kommer sedan att presenteras med ytterligare två taggar, som rekommenderas att slås på.
Den första är "Ta bort taggen när hämtad" vilket innebär att när taggen hämtas, taggen kommer att tas bort vilket innebär att ingen annan kommer av misstag hämta den också. Rekommenderas att slås på.
Den andra är "Skapa aktivitet när hämtad" vilket innebär att en aktivitet automatiskt kommer att göras och tilldelas den person som hämtade projektet. Detta skapar en lista över vem som hämtade den. Det rekommenderas att du slår på.
Beskrivning av fördefinierade roller
OpenSolar har skapat sju fördefinierade roller som har skapats för att enkelt ställa in teambehörigheter för att spara tid att gå igenom var och en av behörigheterna och skapa egna roller. Om du trycker på för att skapa en anpassad roll, kan du börja från början, eller du kan börja från en av dessa fördefinierade roller och justera den.
Nedanstående tabeller ger en allmän översikt (knyttabell) och en mycket detaljerad beskrivning (andra tabellen) av behörigheterna i samband med varje roll.
|
Roller |
Beskrivning |
|
Admin |
Har fullständig tillgång till alla delar av appen och alla projekt. Denna roll bör reserveras för företagsägare och ledande befattningshavare. Kan visa alla projekt |
|
Generaldirektör |
Avses att vara en chef som övervakar organisationen. Har tillstånd att se prissättning och kostnad, men kan inte redigera dem. Som standard kan visa alla projekt och alla kontakter. |
|
Försäljningschef |
Avses att vara en person som hanterar säljare, och därför behöver synlighet i sitt arbete, men kan inte hantera admin inställningar. Som standard kan endast visa projekt som tilldelats dem (men detta kan uppdateras genom att länka andra roller till denna roll), kan visa alla kontakter. |
|
Designer |
Kan designa projekt, men har begränsad tillgång till andra delar av appen. Som standard kan endast visa projekt som tilldelats dem (men detta kan uppdateras genom att länka andra roller till denna roll), kan visa alla kontakter. |
|
Försäljare |
Har behörighet att kunna uppdatera projektet för att kunna sälja till slutkunden, men har inte möjlighet att uppdatera designen. Som standard kan endast visa projekt som tilldelats dem (men detta kan uppdateras genom att länka andra roller till denna roll), kan visa alla kontakter. |
|
Uppdragsgivare |
Avsesatt användas av interna installatörer och entreprenörer. Kan visa detaljer om projektet och ladda upp filer, men kan inte redigera designen eller se några kostnader. Som standard kan endast visa projekt som tilldelats dem (men detta kan uppdateras genom att länka andra roller till denna roll). |
|
Underentreprenör |
Liknar entreprenören, men med ännu färre tillstånd. Avsedda för externa installatörer/entreprenörer. Som standard kan endast visa projekt som tilldelats dem (men detta kan uppdateras genom att länka andra roller till denna roll). |
|
|
Område |
Generaldirektör |
Försäljningschef |
Designer |
Försäljare |
Uppdragsgivare |
Underentreprenör |
|
Kontroll
|
Standardtillgång till projekt |
Kan komma åt alla projekt och kontakter. |
Kan komma åt alla kontakter. Endast åtkomstprojekt som de har tilldelats ELLER projekt som deras team har tilldelats. |
Kan komma åt alla kontakter. Endast åtkomstprojekt som de har tilldelats ELLER projekt som deras team har tilldelats. |
Kan komma åt alla kontakter. Endast åtkomstprojekt som de har tilldelats ELLER projekt som deras team har tilldelats. |
Endast åtkomstprojekt som de har tilldelats ELLER projekt som deras team har tilldelats. |
Endast åtkomstprojekt som de har tilldelats ELLER projekt som deras team har tilldelats. |
|
Företagsinformation |
Utsikt |
Utsikt |
Utsikt |
Utsikt |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Team |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Affärsprocess |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Utsikt |
Utsikt |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Anpassade roller |
Utsikt |
Utsikt |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Inställningar |
Utsikt |
Utsikt |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Prissättning |
Utsikt |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Betalningsalternativ |
Utsikt |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Kostnadsinformation |
Utsikt |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Tillägg |
Utsikt |
Utsikt |
Utsikt |
Utsikt |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Komponenter |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Utsikt |
Utsikt |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Komponentprissättning/kostnad |
Utsikt |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Bakslag och designinställningar |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Utsikt |
Utsikt |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Förslagsmall |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Utsikt |
Utsikt |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Avtalsmall |
Utsikt |
Utsikt |
Utsikt |
Utsikt |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Utg. dat. |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Utsikt |
Utsikt |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Fallstudier |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Utsikt |
Utsikt |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Kontakter |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/Skapa/Redigera |
Utsikt |
Utsikt |
|
|
Transaktioner |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/Skapa/Redigera |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Filer |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/Skapa |
Visa/Skapa |
|
|
Verksamhet |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/Skapa |
Visa/Skapa |
|
|
Användaravgifter |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa |
Visa |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Incitament |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa |
Visa |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Integreringar och API-nycklar |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Dokumentmallar |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa |
Visa |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Blyfångstformer |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa |
Visa |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Försäljningsområden |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Offentliga filer |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Projekt |
Projekt |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/redigera |
Visa |
|
Info - Kontakt Info Basic (namn, telefon, e-post) |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/redigera |
Visa |
|
|
Info - Kontaktuppgifter Full (vila) |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/redigera |
Ingen tillgång |
|
|
Info - Försäljning och marknadsföring |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Ingen tillgång |
|
|
Info - System Sammanfattning avsnitt prissättning |
Visa |
Visa |
Visa |
Visa |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Info - Försäljning |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa |
Visa |
|
|
Info - Installationsinformation |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
|
|
Info - Transaktioner |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa |
Ingen tillgång |
|
|
Info - Dokument |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/Skapa/Redigera |
|
|
Energianvändning / Avgift |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa |
Visa |
|
|
Design |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa |
Visa/redigera |
Visa |
|
|
Design - Prissättning |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Design - Kostnadsöverskridning |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Design - Betalningsalternativ |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Design - Rabatter |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Design - Pristillägg |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Design - Kostnadsindelning |
Visa |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Design - Skatteavdrag |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Online-förslag |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa |
Visa |
Ingen tillgång |
Ingen tillgång |
|
|
Hantera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
Visa/redigera |
|
|
Hantering - Noter/aktiviteter/etapper |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/Skapa/Redigera |
Visa/Skapa/Redigera |
|
|
Hantera - Tillåtna användare |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera/Ta bort |
Visa/Skapa/Redigera |
Ingen tillgång |
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.