Denna funktion är tillgänglig för administratörer av OpenSolar-kontot och ligger i kontrollzonen för appen.
I kontrollzonen har du möjlighet att ladda upp PDF-dokument för din:
- Kontrakt (kontroll & gt; köpeerfarenhet & gt; kontraktsmall)
- Generiskt dokument (kontroll & gt; andra & gt; dokumentmallar)
Låt oss till exempel gå igenom hur detta fungerar för att sätta upp ditt kontrakt. Gå till kontroll > köpeerfarenhet > kontraktsmall > . Ge sedan ditt kontrakt en titel och klicka på spara.
Du kommer då att se frågan: Hur skulle du vilja skapa denna mall?
Textbaserad/HTML Editor är det mer flexibla alternativet. Det möjliggör fullständig anpassning och låter dig använda villkorlig logik för att visa eller dölja innehåll baserat på saker som om ett batteri ingår i designen. PDF dra och släpp är det snabbaste sättet att få ditt dokument redo. Detta alternativ låter dig ladda upp din fil och dra fält direkt på den utan att behöva oroa dig för att formatera underliggande dokument.
PDF dra och släpp har valts. Klicka för att ladda upp en PDF som du vill använda som basfil för din mall. Detta sparar en privat fil i ditt konto. Om du någonsin vill ändra den underliggande PDF kan du göra det genom att klicka på samma knapp.
Välj sedan ett provprojekt, system och platshållare. Detta är så att du kan använda verkliga projekt för att enkelt välja dina föredragna platshållare. Klicka på "ladda provdata" och sedan ser du en ny meny visas till vänster, som bilden nedan:
Du kan klicka på någon av dessa rubriker för att utöka det avsnittet och visa tillgängliga platshållare med faktiska exempel på vad varje platshållare skulle dra. Om det finns en platshållare som du vill lägga in i ditt kontrakt, släpp den och drag den till höger. För att ta bort platshållarna från ditt dokument kan du antingen dra av platshållaren från PDF-filen eller klicka på pilen på platshållaren och klicka sedan på ta bort.
Observera att det till och med finns en platshållarsektion för Docusign-taggar så att du också kan dra in dessa objekt i din PDF (för t.ex. signatur, datum, initialer, etc.).
När du är klar med att formatera/redigera dina platsägare i ditt nya PDF-kontrakt kan du klicka .
Det avtal som ni just har skapat kommer att framstå som den textbaserade/HTML-versionen av avtalet i online-förslaget/PDF-förslaget.
Samma steg gäller för att ladda upp ett PDF-dokument för ett generiskt dokument inom kontroll & gt; andra & gt; dokumentmallar & gt; +create & gt; välj typen som "generiskt dokument".
Om du har några frågor, tveka inte att kontakta vårt globala supportteam 24/7 på support@opensolar.com
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.