Du kan anpassa dina förslag mallar i kontrollzonen OpenSolar (Kontroll & gt; Köpupplevelse & gt; Förslagsmallar).
Skapa din standardförslag mall
När du först klickar på Förslagsmallar blir den tom. Eventuella förslag som görs kommer att genereras med standardinställningarna.
Klicka på + Skapa i det övre högra hörnet av sidan för att skapa en ny förslagsmall.
Detta kommer sedan att föra dig till en sida där du kan namnge din mall och ställa in den som standard. Fyll i detta och klicka sedan på Spara.
Hitta sedan din förslagsmall, klicka på knappen Redigera och börja skapa din egen mall!
Redigera ditt förslag
Vi kommer att sammanfatta de fyra huvuddelarna i ert förslag:
- Förslagsinställningar
- Försättsbladsmall
- Standard sidmall
- Förslagets innehåll
![]() |
Viktigt: Eventuella ändringar av förslagsmallen måste sparas för att träda i kraft.
1. Förslagsinställningar
För det första kommer du att kunna ställa in standardförslagets giltighet i dagar:
Detta kommer att påverka det datum som anges i platshållaren ”Gäller fram till datum”. Det kommer att inkludera datum som projektet skapades och antalet dagar som visas här för att beräkna detta datum.
Du kan sedan slå på/av de visuella representationer som ska visas i ditt online-förslag och PDF-nedladdning. Nedan kan du se ett exempel på hur förslaget kommer att visas om du skulle välja att inte visa en viss infografik.
Nästa punkt på föredragningslistan är en lista över utvalda siffror som visar vilka beräkningar som kommer att visas längs den övre raden i onlineförslaget.
För att ta bort siffror väljer du helt enkelt ”Ingen” i rullgardinsmenyn för den siffra du vill ta bort. Du kan visa upp till högst fyra siffror i detta avsnitt.
|
|
|
|
Då har ni möjlighet att lägga till en affärsvideo. Här kan du klistra in en YouTube-länk för ytterligare affärs- eller utbildningsmaterial.
Genom att använda nedrullningen under System att inkludera i PDF kan du antingen välja att inkludera "Valt" systemalternativ i PDF eller att inkludera "Alla" systemalternativ i PDF.
Du väljer vilket system som väljs eller inte i det interaktiva online-förslaget. Om alternativet "Valt" användes så skulle endast de 6 panelerna visas i PDF, men om alternativet "Alla" valdes så skulle både 6 panelsystemet och 12 panelsystemet inkluderas i PDF.
|
På samma sätt med betalningsalternativ kan du välja att antingen inkludera de alternativ som är "Utvalda" eller inkludera "Alla" betalningsalternativ.
Sedan har ni möjlighet att välja om ni vill inkludera utställt innehåll eller inte.
OpenSolar tillåter dig också att välja vilka produkttyper du vill vara "Utvalda" i ditt förslag. Om du väljer en produkttyp som ska visas kommer den att visa "Utvalda" beskrivningen (om en har skapats för den) och avsnittet för den inom förslaget kommer att vara större. Annars visas standardbeskrivningen och området blir mindre.
OpenSolar låter dig inkludera anpassade innehållsblock i hela förslaget. Som standard i Förslagsinställningarna ser du tre olika block som du kan slå på och flytta genom förslaget genom att använda pilarna. I förslag innehåll, med WYSIWYG redaktör, kan du inkludera bilder, text och platshållare i detta avsnitt.
2. Försättsbladsmall
Detta avsnitt täcker alla alternativ som finns tillgängliga för dig för att anpassa ditt förslag (PDF) omslagssida.
Först har du möjlighet att redigera rubriken som visas på omslagssidan.
Då kan du välja den bild på omslaget som du vill visa. Det finns redan en standardbild som kommer att användas om du inte laddar upp en.
Nu kan du uppdatera co-branding logotypen som används i ditt förslag.
|
|
Nästa del av omslagssidan som du kan anpassa är meddelandet till kunden. Du kan göra detta genom att använda platsinnehavarna som kommer att åberopa de ingångar som du har gjort när du anger olika detaljer, inklusive kundinformation, användarinformation och företagsinformation.
För att lägga till en platshållare klickar du på ikonen och väljer sedan platshållaren från nedrullningslistan.
|
|
Du har också möjlighet att redigera de rubriker och footers som kommer att visas i PDF-filen. Se bilderna för att förstå exakt vad som ändras av de olika textrutorna inom förslagsmallen.
|
|
|
|
3. Standard sidmall
I detta underavsnitt av Förslagsmallar kan du redigera standardsidmallen. Detta gör att du kan redigera vad som kommer att visas som foten för varje standardsida i PDF-förslaget.
|
|
4. Förslagets innehåll
Om oss och nästa steg är de första innehållsbitarna som du kan redigera. Var och en av dessa är textredigerare (se hur man använder textredigerare här). I detta avsnitt kan du redigera innehållet för din Om oss, Nästa steg och du kan redigera alla rubriker för varje avsnitt och även lägga till eventuella ansvarsfriheter för varje avsnitt.
Du kan lägga till text, platshållare och bilder för att anpassa dessa avsnitt.
|
Därefter kan du redigera de rubriker som visas ovanför varje relevant avsnitt i ditt onlineförslag och PDF-nedladdningen.
|
|
Därefter kommer ni också att ha möjlighet att redigera alla ansvarsfriheter som ni vill inkludera i ert förslag.
Följande bilder visar ett exempel på ansvarsfrihet för Fakturabesparingar (i Kontrollcenter, och PDF-förslag).
Skapa en mall för tilläggsförslag
Om du vill skräddarsy specifika förslag för särskilda omständigheter kan du skapa ytterligare förslag som har olika layouter eller fokuserar på olika delar av utrustning till exempel.
För att tillämpa ett icke-standardförslag på ett projekt, se Hur man ställer in projektförslag Detaljer som förklarar hur man väljer olika förslag för specifika projekt.
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.