Hur du ställer in Verktyg för Mötesschemaläggning

OpenSolar fungerar med alla schemaläggning program (t.ex. Calendly, CloudHQ - dessa är gratis!) för att göra det möjligt för dina utsikter att schemalägga möten eller videosamtal med dig utan alla back-and-forth typiskt förknippas med att få möten schemalagda.  När denna funktion är aktiverad, kommer dina utsikter att se en knapp under ditt namn, inbjuder dem att schemalägga ett möte med dig. 

När de klickar på den knappen, de kommer att tas till mötet schemaläggning app där de kan se din up-to-the-minute tillgänglighet, och boka en tid som fungerar för dem.  När de gör det kommer mötesinbjudningar att skickas till både dig och prospektet. Du kan förkonfigurera dessa mötesinbjudningar med allt innehåll du vill, inklusive länkar till en videokonferens eller skärmdelningstjänst.

Mötesplanering

1. Först måste du skapa ett konto med en mötesplaneringstjänst. Kalendly har ett gratis konto som bör uppfylla de flesta behoven.  Följ instruktionerna i appen för schemaläggning av möten för att få din personliga URL för schemaläggning av möten.  Kopiera denna URL.
2. Inom OpenSolar, klicka på växeln i det övre högra hörnet av skärmen och klicka sedan på Inställningar & amp; Uppdatera Personuppgifter
3. Bläddra ner till avsnittet "Mötesschemaläggare integration" och klistra in din personliga mötesschemaläggare URL i fältet "Extern URL".
4. Om du vill kan du också anpassa språket som visas på schemaläggningsknappen i onlineförslaget genom att redigera “Knappetiketten” (notera att du är begränsad till 60 tecken här).
5. Spara sidan och du är helt inställd.

När du har aktiverat denna funktionalitet kan du också inkludera din mötesschemaläggning länk i de e-mallar som skickas ut när du skickar ett online-förslag till en utsikt. För att göra detta, gå in i kontrollzonen  & amp;t; företag  & amp;t; inställningar  & amp;t; e-postinställningar och kopiera din schemaläggning länk till Inbjudan E-post Anpassade meddelande textredigeraren, som visas nedan.