Inkludera försäljnings- och marknadsföringsdetaljer för ett projekt

Denna artikel handlar om projektzonen och fliken för appen.

Scrolla ner till

Här kan du ange följande information:

• Projekt-ID: detta är det automatiskt genererade ID för ditt projekt.
• Anpassat ID: detta ger dig möjlighet att sätta in ditt eget anpassade ID så att projektet kan kopplas till din externa CRM eller annan programvara
• Källa för Lead: Spåra var ni köpte projektet från genom att helt enkelt ange detaljerna i
• Taggar: Lägg till egna taggar i projekt (se Hur du anpassar dina taggar och åtgärder) och använd dem för att sortera igenom dina projekt i huvudområdet för projektet (se Hantera dina projekt i CRM för information).
• Anmärkningar: Inkludera eventuella ytterligare noter för detta projekt.

För att ange information om försäljningen av systemet för detta specifika projekt, bläddra ner till

• Avtalsdatum: Det datum då du kan ingå i ditt kontrakt. Detta fylls automatiskt när kunden accepterar förslaget. Om de accepterar det offline (PDF) kan du manuellt ange datumet här.
• Sålt system: När flera system skapas för ett visst projekt kan du ange vilket system som valts av kunden genom att välja det i rullgardinsmenyn. Detta fylls också automatiskt när kunden accepterar förslaget.
• Sålt betalningsalternativ: När flera betalningsalternativ finns tillgängliga för ett projekt kan du ange vilket betalningsalternativ som valts av kunden genom att välja det i rullgardinsmenyn. Återigen kommer detta att fyllas automatiskt när kunden accepterar förslaget.