Transaktioner & Begära betalningar

Denna artikel handlar om projektzonen och fliken Info i appen.

Transaktioner

När din kund har godkänt förslaget kommer den att registrera sig som en transaktion på fliken information, som denna.

Denna transaktionssektion varierar beroende på vilket betalningsalternativ din kund valde. Exemplet ovan är för en kontantbetalning (t.ex. banköverföring), som betraktas som en offline betalning eftersom betalningen inte görs direkt via OpenSolar. Men om din kund valde en Stripe kreditkortsbetalning (infoga länk), skulle detta vara en online-betalning. Om betalningsalternativet var via en av våra finansiella integrationer, då skulle det framstå som nedan:

När din kund accepterar förslaget och OpenSolar registrerar denna transaktion kommer en PDF automatiskt att genereras i filerna i fliken info. Denna PDF är en signerad kopia av förslaget/kontraktet som du kan använda som bevis på köp. Denna undertecknade kopia bör dateras exakt samma som kontraktsdatumet, som visas under försäljningsdelen på fliken info.

Begäran om betalning

För att begära betalning från din kund klickar du bara på i transaktionsavsnittet. Här kan du ange det belopp du vill få betalt, skatten och en tilläggsavgift (om nödvändigt). Om betalningen redan har gjorts, kan du fylla i transaktionstid och typ, och välja om pengarna har landat på ditt konto och om det är komplett.

Obs: begär betalning kommer inte automatiskt skicka en e-post till din kund. Du bör råda din kund att återvända till online-förslaget (du kan skicka tillbaka förslaget om du vill), de kommer då att se att den gröna "acceptera förslag" knappen har nu ändrats till en "göra betalning" knappen.

När du klickar på denna knapp, kommer de att se det belopp du har begärt för denna betalning, och precis som när de accepterade förslaget, kommer de att se betalningsuppgifter (t.ex. bankinformation, eller kreditkort gateway via Stripe)

När din kund har bekräftat att de har gjort betalningen, återgå helt enkelt till fliken Info  & amp;gt; transaktioner avsnitt och klicka på ”begära betalning” och fyll i de uppgifter som beskrivits tidigare:

Detta kommer sedan att registreras inom transaktionsområdet.

Att känna till dessa steg är viktigt för att hålla alla dina transaktioner och betalningar snyggt organiserade i OpenSolar. Om du vill se en fullständig lista över dina transaktioner, återvänd helt enkelt till din projektzon , klicka på nedrullningen och välj ”transaktioner”.