Lägg till kontakter i ett projekt

Denna artikel handlar om projektzonen och fliken för appen.

Lägga till kunder

Genom att lägga till kundinformation (namn, e-post, telefonnummer) kan du:

• Adressera din kund med namn i förslaget, snarare än bara "kund"
• Använd ett-klick samtal, e-post och text funktioner
• Skicka det interaktiva förslaget via e-post

Om ett projekt har skapats utan kontaktinformation kan du lägga till kundinformation under fliken Info & gt; Kontaktsektionen längst upp till vänster på din specifika projektsida.

Du kan nu antingen skapa en ny kontakt genom att ange informationen, eller "Länk existerande kontakt" om du redan har skapat ett projekt för samma kund. Se till att du sparar denna information.

Om du vill lägga till denna kund i ett annat projekt i framtiden kan du följa samma process och klicka på Tilldela befintlig kontakt. Därifrån kan du söka alla befintliga kontakter och välja från rullgardinslisten.

Notering: Om du någonsin  har lagt in kundinformation (även på ett projekt du har raderat) lagras deras information i ditt OpenSolar-konto. Systemet låter dig inte skapa en kontakt med samma e-post, så lägg till denna kontakt på projektsidan från den befintliga kontaktlistan.

Om du vill redigera en kunds information från projektsidan klickar du på redigeringsikonen som visas bredvid kontaktens namn.

Detta tar dig till deras kontaktuppgifter där du kan redigera / uppdatera någon av deras information.

Efter detta, vänligen .