Hantera dina projekt i CRM

Genom att välja Projektzonen i OpenSolar kommer du att se listan över alla dina projekt.

Projekt Rullgardinslist

I det övre vänstra hörnet av CRM, det finns en snabb tillgång drop-down meny.

Klicka på  och välj de data du vill se, du kan se projektfiler, kalender, alla kontakter och mer härifrån.

Tillägg av filter

I CRM kan du sortera igenom dina olika projekt med många olika filter. För att lägga till ett filter klickar du på  knappen längst upp till höger på skärmen.

Det finns många sätt för dig att filtrera projekt. Om du till exempel vill se alla projekt som för närvarande befinner sig i säljfasen, kan du filtrera efter fasen och sedan välja säljfasen från nedrullningslistan.

Sökfält

Om du snabbt vill hitta ett projekt kan du använda sökfältet för att ange sökord, som projektadress eller tilldelad kontakt. 

Kolumnrubriker 

Du kan också sortera dina projekt genom att klicka på kolumnrubrikerna: Stjärna, adress, scen och prioritet.

Klicka flera gånger för att antingen sortera genom uppstigande eller nedstigande ordning.