Jak generować dokumenty w systemie OpenSolar

Ten artykuł odnosi się do strefy Zlecenie > Informacje w aplikacji.

Użytkownicy OpenSolar mogą tworzyć wiele niestandardowych dokumentów, które można wygenerować za pomocą danych specyficznych dla projektu w

Zlecenie > Informacje > Generuj plik.

Kroki w celu wygenerowania dokumentu

Z zakładki „Informacje” konkretnego zlecenia przejdź do sekcji po prawej stronie o nazwie „Pliki zlecenia”. Tutaj kliknij przycisk „Generuj dokument”.

Można teraz wybrać z listy szablonów dokumentów utworzonych w strefie „Sterowanie”. Szablon automatycznie uzupełni szczegóły tego konkretnego zlecenia. Dodatkowe informacje na temat tworzenia własnych szablonów dokumentów można znaleźć w artykule tutaj.

Oprócz niestandardowych szablonów dokumentów, które utworzono dla własnej organizacji, OpenSolar umożliwia generowanie niektórych domyślnych dokumentów bezpośrednio ze strony zlecenia. Oto lista dokumentów, które profesjonalista może wygenerować domyślnie:

• Instrukcja obsługi dla właściciela (Ogólna)
• Instrukcje instalacji (ogólne)
• Raport dotyczący wydajności energetycznej (ogólny)
• Raport o zacienieniu (ogólny)
• Propozycja i umowa w formacie PDF razem
• Tylko propozycja w formacie PDF
• Tylko umowa w formacie PDF

W zależności od rodzaju generowanego dokumentu, użytkownik zostanie poproszony o wybranie opcji systemu lub płatności.

• Ogólny dokument – opcja systemu nie jest wymagana
• Instrukcja obsługi – wymagana jest opcja systemu i płatności
• Instrukcja instalacji – wymagana jest opcja systemu i płatności
• Raport dotyczący wydajności energetycznej – opcja systemu nie jest wymagana
• Raport o zacienieniu - wymagana jest opcja systemu
• Propozycja i umowa w PDF razem – wymagana opcja systemu i płatności
• Propozycja tylko w PDF – wymagana jest opcja systemu i płatności
• Umowa tylko w PDF - wymagana jest opcja systemu i płatności

Uwaga:

Dla oferty i umowy w PDF razem i samej oferty w formacie PDF, opcje systemu oraz płatności zawarte w dokumencie są oparte na konfiguracji szablonu oferty. Jeśli szablon oferty zostanie skonfigurowany tak, aby zawierał wszystkie opcje systemu i płatności w formacie PDF, to niezależnie od wybranej opcji systemu i płatności, zawarte zostaną wszystkie informacje.

Po wygenerowaniu pliku możesz go pobrać w formacie PDF i wysłać do odpowiedniej osoby (klienta, instalatora itp.).