Należy pamiętać, że artykuł ten dotyczy elementów aplikacji OpenSolar, do których możesz nie mieć dostępu, jeśli nie masz uprawnień administratora przypisanych do konta OpenSolar. Ten artykuł jest skierowany do użytkowników OpenSolar, którzy mają uprawnienia administratora.
OpenSolar daje możliwość pełnego dostosowania obszarów zleceń/sterowania i konkretnych zleceń, do których każdy członek zespołu może uzyskać dostęp. To potężne narzędzie umożliwia dostosowanie oprogramowania OpenSolar do potrzeb procesu biznesowego.
Istnieją trzy główne funkcje stworzone przez OpenSolar, które pozwalają na lepszą organizację zespołu.
- Stworzenie uprawnień dla ról niestandardowych
- Tworzenie zespołów sprzedaży
- Komunikacja między rolami
Ten artykuł przeprowadzi Cię przez każdą z tych funkcji i opisze, jak można czerpać z nich największe korzyści.
Uprawnienia dla ról niestandardowych
OpenSolar umożliwia przypisywanie każdemu użytkownikowi „roli”. Rola określa zakres dostępu użytkownika do różnych części aplikacji OpenSolar. OpenSolar posiada 7 wstępnie zdefiniowanych ról (o których więcej można przeczytać na dole tego artykułu), ale można stworzyć nową rolę niestandardową, jeśli żadna z wcześniej zdefiniowanych ról nie będzie odpowiadała Twoim potrzebom, poprzez przejście do sekcji Sterowanie > Firma > Role niestandardowe.
Kroki do tworzenia nowej roli niestandardowej:
- Przejdź do sekcji Sterowanie > Firma > Role niestandardowe i kliknij „Dodaj rolę niestandardową"
- Nadaj roli tytuł
- (Opcjonalnie) Wybierz podstawowy szablon dla niestandardowej roli, a uprawnienia zostaną uzupełnione w oparciu o wybraną rolę. Zobacz „Opis wstępnie zdefiniowanych ról” na dole tego artykułu, aby uzyskać więcej informacji na temat wcześniej zdefiniowanych ról, na których możesz oprzeć swoje niestandardowe role.
- Skonfiguruj dostęp do projektów. Domyślnie (gdy pola nie są zaznaczone) każda rola będzie mogła uzyskać dostęp tylko do zleceń, do których jest przypisana (oraz do zleceń, do których przypisany jest zespół, więcej na temat tworzenia zespołów sprzedażowych tutaj). Te pola wyboru dają Ci możliwość udzielenia roli dostępu do wszystkich zleceń, umów, aktywności itp., aby lepiej dopasować tę funkcję do Twoich potrzeb biznesowych.
- Następnie możesz określić poziom dostępu do uprawnień dla wielu różnych obszarów/pól w aplikacji. Możesz określić, czy rola może tworzyć, przeglądać, edytować lub usuwać te pola/obszary. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych pól/obszarów mogą istnieć pewne uprawnienia, które nie mają zastosowania i będą wyświetlane na szaro.
Tworzenie zespołów sprzedażowych
Użytkownik ma również możliwość konfigurowania wielopoziomowych zespołów sprzedażowych, określając, którzy użytkownicy w zespole mogą widzieć dane projekty. Domyślnie wszyscy użytkownicy będą mogli zobaczyć projekty, do których są przypisani, ale można również pozwolić innym użytkownikom na zobaczenie wszystkich projektów, do których przypisany jest ktoś inny. Można to zdefiniować wewnątrz ustawień użytkownika w sekcji Sterowanie > Firma > Edytuj.
Działa to w ten sposób, że każdy użytkownik, który znajduje się na liście w polu „Udziel dostępu do zleceń tych użytkowników”, będzie mógł uzyskać dostęp do zleceń, do których ci użytkownicy mają dostęp.
Przykład 2-poziomowej konfiguracji dostępu do projektu:
Sprzedawca może uzyskać dostęp do 30 projektów, ponieważ są do niego przypisane. W polu „Udziel dostępu do zleceń tych użytkowników” dyrektor generalny dodaje sprzedawcę. Oznacza to, że dyrektor generalny może uzyskać dostęp do tych 30 projektów (plus do tych, do których dyrektor generalny zostanie bezpośrednio przypisany).
Przykład 3-poziomowej konfiguracji dostępu do projektu:
Sprzedawca może uzyskać dostęp do 30 projektów, ponieważ są do niego przypisane. W polu „Udziel dostępu do zleceń tych użytkowników” dyrektor działu sprzedaży dodaje sprzedawcę. Oznacza to, że kierownik sprzedaży może uzyskać dostęp do tych 30 projektów (plus do tych, do których kierownik sprzedaży zostanie bezpośrednio przypisany). Poza tym, w ustawieniach dyrektora generalnego, w polu „Udziel dostępu do zleceń tych użytkowników” dodaje się kierownika działu sprzedaży. Oznacza to, że dyrektor generalny może uzyskać dostęp do wszystkich projektów, do których ma dostęp kierownik sprzedaży (w tym 30 projektów, do których ma dostęp sprzedawca + tych, które są przydzielane bezpośrednio kierownikowi sprzedaży + tych, które są przydzielane bezpośrednio dyrektorowi generalnemu).
Komunikacja między rolami
Oprócz opisanej powyżej potężnej funkcjonalności, firma OpenSolar stworzyła możliwość lepszej komunikacji między użytkownikami, takimi jak sprzedawcy i projektanci, którzy mogą oznaczać się w uwagach i aktywnościach dotyczących zlecenia.
Zbudowaliśmy również przenośne tagi, które możesz dodać do swoich zleceń, co pozwoli na stworzenie kolejki zleceń w dowolnych celach, np. wstępny projekt lub przeprojektowanie.
Komunikacja za pomocą uwag/aktywności
Tę opcję można znaleźć w zleceniu na stronie zarządzania. Możesz dodać uwagę lub działanie i oznaczyć członków zespołu, którzy zostaną powiadomieni za pomocą uwagi lub aktywności. Spowoduje to wysłanie wiadomości e-mail do tych członków zespołu, dzięki czemu dowiedzą się o treści uwagi/aktywności i będą mogli szybko przeskoczyć do strony zarządzania.
Pole „Poinformuj członków zespołu” zostanie uzupełnione informacjami dotyczącymi:
- Użytkowników przypisanych do projektu
- Wszystkich osób, które już utworzyły uwagę lub aktywność w projekcie
Użytkownik będzie mógł wybrać dowolną osobę ze swojej organizacji, którą doda na listę powiadomień, aby otrzymała wiadomość e-mail, gdy wiadomość lub aktywność zostaną zapisane.
Tagi pobierania
Firma OpenSolar wdrożyła możliwość utworzenia kolejki projektów za pomocą tagów pobierania.
Można to wykorzystać na wiele różnych sposobów – projektanci są w stanie spełnić prośby sprzedawców, jak przeprojektowanie lub tworzenie projektów wstępnych itp. Działa to w taki sposób, że zlecenie może być oznaczone tagiem po przejściu do strony Informacje > Sprzedaż i marketing i wybraniu tagu.
Jeśli używany jest tag pobierania, oznacza to, że to zlecenie zostanie dodane do listy zleceń, które można wyświetlić w zakładce podglądu strony głównej. Możesz kliknąć tag, aby pobrać projekt z tym tagiem:
Możesz ustawić tagi, przechodząc do sekcji Sterowanie > Firma > Proces firmowy > Tagi zlecenia > utwórz lub edytuj.
Następnie możesz utworzyć tag i wybrać opcję „Zezwalaj na pobieranie". Ustawienie opcji” WŁĄCZ” oznacza, że można go użyć do pobierania.
Następnie zostaną wyświetlone dwa dodatkowe tagi. Zaleca się wybranie dla nich opcji „WŁĄCZ”.
Pierwszy to „Usuń tag po pobraniu”, co oznacza, że gdy tag zostanie pobrany, znacznik zostanie usunięty, co z kolei oznacza, że nikt inny nie pobierze go przypadkowo. Zaleca się włączenie tego znacznika.
Drugi to „Utwórz aktywność po pobraniu”, co oznacza, że aktywność zostanie automatycznie utworzona i przypisana osobie, która pobrała zlecenie. Zostanie odnotowane, kto pobrał tag. Zaleca się wybrać opcję „WŁĄCZ”.
Opis wstępnie utworzonych ról
Firma OpenSolar utworzyła siedem wstępnie zdefiniowanych ról w celu łatwego konfigurowania uprawnień zespołu, aby zaoszczędzić czas potrzebny na przeglądanie każdego z uprawnień i tworzenie niestandardowych ról. Możesz zacząć od zera lub od jednej ze wstępnie zdefiniowanych ról i dostosować ją.
Poniższe tabele przedstawiają ogólny przegląd (pierwsza tabela) oraz bardzo szczegółowy opis uprawnień związanych z poszczególnymi rolami.
|
Role |
Opis |
|
Administrator |
Ma pełny dostęp do wszystkich części aplikacji i wszystkich zleceń. Ta rola powinna być zarezerwowana dla właścicieli firm i wyższej kadry kierowniczej. Może wyświetlać wszystkie projekty |
|
Dyrektor generalny |
Jest to dyrektor nadzorujący organizację. Ma uprawnienia do przeglądania cenników i kosztów, ale nie może ich edytować. Domyślnie może wyświetlać wszystkie zlecenia i wszystkie kontakty. |
|
Kierownik sprzedaży |
To osobą, która zarządza sprzedawcami i dlatego potrzebuje wglądu w ich pracę, ale nie może zarządzać ustawieniami administratora. Domyślnie może wyświetlać tylko zlecenia przypisane do niego (jednak może to być zaktualizowane poprzez powiązanie innych ról z tą rolą), może wyświetlać wszystkie kontakty. |
|
Projektant |
Może tworzyć projekty, ale ma ograniczony dostęp do innych części aplikacji. Domyślnie może wyświetlać tylko zlecenia przypisane do niego (jednak może to być zaktualizowane poprzez powiązanie innych ról z tą rolą), może wyświetlać wszystkie kontakty. |
|
Sprzedawca |
Ma uprawnienia do aktualizacji zlecenia w celu sprzedania go klientowi końcowemu, ale nie ma możliwości aktualizacji projektu. Domyślnie może wyświetlać tylko zlecenia przypisane do niego (jednak może to być zaktualizowane poprzez powiązanie innych ról z tą rolą), może wyświetlać wszystkie kontakty. |
|
Wykonawca |
Rola stosowania przez instalatorów i wykonawców. Może wyświetlać szczegóły zlecenia i przesyłać pliki, ale nie może edytować projektu ani zobaczyć żadnych kosztów. Domyślnie może wyświetlać tylko zlecenia przypisane do niego (można je jednak aktualizować, łącząc inne role z tą rolą). |
|
Podwykonawca |
Podobnie jak wykonawca, ale z jeszcze mniejszymi uprawnieniami. Rola dla zewnętrznych instalatorów/wykonawców. Domyślnie może wyświetlać tylko projekty przypisane do niego (można je jednak aktualizować, łącząc inne role z tą rolą). |
|
|
Obszar |
Dyrektor generalny |
Kierownik sprzedaży |
Projektant |
Sprzedawca |
Wykonawca |
Podwykonawca |
|
Sterowanie
|
Domyślny dostęp do zlecenia |
Ma dostęp do wszystkich zleceń i kontaktów. |
Ma dostęp do wszystkich kontaktów. Dostęp jedynie do projektów, do których jest przypisany LUB do których przypisany jest jego zespół. |
Ma dostęp do wszystkich kontaktów. Dostęp jedynie do projektów, do których jest przypisany LUB do których przypisany jest jego zespół. |
Ma dostęp do wszystkich kontaktów. Dostęp jedynie do projektów, do których jest przypisany LUB do których przypisany jest jego zespół. |
Dostęp jedynie do projektów, do których jest przypisany LUB do których przypisany jest jego zespół. |
Dostęp jedynie do projektów, do których jest przypisany LUB do których przypisany jest jego zespół. |
|
Informacje o firmie |
Wyświetl |
Wyświetl |
Wyświetl |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Zespół |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Proces biznesowy |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Role niestandardowe |
Wyświetl |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Ustawienia |
Wyświetl |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Cennik |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Opcje płatności |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Informacje o kosztach |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Dodatkowe pozycje cenowe |
Wyświetl |
Wyświetl |
Wyświetl |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Komponenty |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Ceny/koszty komponentów |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Problemy i ustawienia projektu |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Szablon oferty |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Szablon umowy |
Wyświetl |
Wyświetl |
Wyświetl |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Finalizacja |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Studium przypadku |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Kontakty |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl |
Wyświetl |
|
|
Transakcje |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Pliki |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Utwórz |
Wyświetl/Utwórz |
|
|
Działania |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Utwórz |
Wyświetl/Utwórz |
|
|
Taryfy |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Ulgi |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Integracje i klucze API |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Szablony dokumentów |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Formularze przechwytywania leadów |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Terytoria sprzedaży |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Pliki publiczne |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Zlecenia |
Zlecenie |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl |
|
Informacje – podstawowe informacje kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, e-mail) |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl |
|
|
Informacje – Pełne informacje kontaktowe (reszta) |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Brak dostępu |
|
|
Info – Sprzedaż i marketing |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Brak dostępu |
|
|
Info – Ceny sekcji, podsumowanie systemu |
Wyświetl |
Wyświetl |
Wyświetl |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Informacje - sprzedaż |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl |
Wyświetl |
|
|
Info – Informacje o instalacji |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
|
|
Informacje – Transakcje |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl |
Brak dostępu |
|
|
Informacje – Dokumenty |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
|
|
Zużycie energii / Taryfa |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl |
Wyświetl |
|
|
Projekt |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl |
|
|
Projekt – Cennik |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Projekt – Zastępowanie kosztów |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Projekt – Opcje płatności |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Projekt – Zniżki |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Projekt – Dodatkowe pozycje cenowe |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Projekt – podział kosztów |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Projekt – korekta stawki podatków |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Oferta online |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl |
Wyświetl |
Brak dostępu |
Brak dostępu |
|
|
Zarządzaj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
Wyświetl/Edytuj |
|
|
Zarządzaj – Uwagi/działania/etapy |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
|
|
Zarządzaj – Przypisani użytkownicy |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj/Usuń |
Wyświetl/Utwórz/Edytuj |
Brak dostępu |
Komentarze
Komentarze: 0
Komentarze do artykułu są zablokowane.