Ta funkcja jest dostępna dla administratorów konta OpenSolar i znajduje się w strefie „Sterowanie” w aplikacji.
W strefie „Sterowanie” możesz przesłać dokumenty PDF do:
- Umowy (sterowanie > doświadczenia zakupowe > szablon umowy)
- Dokumentu ogólnego (sterowanie > inne > szablony dokumentów)
Na przykład przyjrzyjmy się, jak to działa przy tworzeniu umowy. Przejdź do strefy sterowanie > doświadczenia zakupowe > szablon umowy > . Następnie nadaj swojemu kontraktowi tytuł i kliknij „Zapisz”.
Pojawi się pytanie: Jak chcesz utworzyć ten szablon?
Edytor tekstu/HTML jest bardziej elastyczną opcją. Pozwala na pełne dostosowanie i użycie logiki warunkowej, aby pokazać lub ukryć treści w oparciu o kwestie takie jak obecność akumulatora w projekcie. Opcja „Przeciągnij i upuść PDF” to najszybszy sposób na skonfigurowanie dokumentu. Ta opcja pozwala na przesyłanie pliku i przeciąganie pól bezpośrednio do niego, bez konieczności martwienia się o formatowanie głównego dokumentu.
Wybrano przeciągnij i upuść PDF. Kliknij aby przesłać plik PDF, który chcesz użyć jako podstawowy plik dla swojego szablonu. Zostanie zapisany jako prywatny plik na koncie. Jeśli kiedykolwiek chcesz zmienić podstawowy PDF, możesz to zrobić klikając ten sam przycisk.
Następnie wybierz przykładowe zlecenie, system i tekst zastępczy. W ten sposób możesz użyć prawdziwego zlecenia, aby łatwo wybrać preferowane teksty zastępcze. Kliknij „załaduj dane przykładowe”, następnie zobaczysz nowe menu po lewej stronie, jak na poniższym obrazku:
Możesz kliknąć dowolny z tych nagłówków, aby poszerzyć tę sekcję i wyświetlić dostępne teksty zastępcze z faktycznymi przykładami tego, co każdy z nich uwzględni. Jeśli istnieje tekst zastępczy, który chcesz umieścić w umowie, po prostu przeciągnij go do dokumentu po prawej stronie. Aby usunąć teksty zastępcze z dokumentu, możesz przeciągnąć tekst zastępczy z pliku PDF lub kliknąć strzałkę na tekście zastępczym, a następnie przycisk „Usuń”.
Należy pamiętać, że istnieje nawet sekcja tekstów zastępczych dla znaczników Docusign, dzięki czemu można przeciągnąć te elementy do swojego pliku PDF (np. podpis, daty, inicjały itp.).
Po zakończeniu formatowania/edycji swoich tekstów zastępczych w nowej umowie PDF możesz kliknąć .
Utworzona umowa będzie wyglądała jak wersja tekstowa/HTML umowy w ramach oferty online/oferty PDF.
Te same kroki dotyczą przesyłania dokumentu PDF do dokumentu ogólnego w sekcji sterowanie > inne > szablony dokumentów > + utwórz > wybierz typ jako „dokument ogólny".
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej 24/7 pod adresem: support@opensolar.com
Komentarze
Komentarze: 0
Komentarze do artykułu są zablokowane.