OpenSolar 2.0 oferuje nowy pulpit nawigacyjny na stronie głównej, gdzie można szybko uzyskać dostęp do zleceń, zobaczyć ostatnie działania oraz trendy zlecenia.
Przycisk „najnowsze” pozwala wyświetlić najnowsze zlecenia. Można tutaj łatwo wybierać zlecenia, aby je edytować, zobaczyć, na jakim są etapie, wyświetlić kontakt mailowy, telefoniczny i tekstowy. Możesz również zobaczyć ulubione zlecenia w tej dziedzinie.
Przycisk „aktywność” pokazuje ostatnią aktywność klientów, np. kiedy przeglądano ofertę, jak długo była przeglądana i kiedy została zaakceptowana.
Możesz też szybko dodawać aktywności, klikając „Utwórz aktywność”. W ten sposób przejdziesz do strefy „Sterowanie”, gdzie możesz tworzyć, przydzielać i planować zadania. Więcej informacji na temat tworzenia aktywności w konkretnym zleceniu znajdziesz w tym artykule.
Przycisk „Przegląd” pokazuje trendy dotyczące zlecenia i aktywność w trzech kategoriach: Zlecenia utworzone, Zlecenia sprzedane i Zlecenia zainstalowane.
Wyświetla również liczbę zleceń na każdym z etapów. Możesz kliknąć każdy z etapów, aby przejść do listy projektów dla konkretnego etapu w strefie „Zlecenie”.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.