Tworzenie i edycja szablonów ofert

Możesz dostosować szablony swoich ofert w strefie „Sterowanie” w OpenSolar (Sterowanie > Doświadczenia zakupowe > Szablony ofert).  

 

Tworzenie domyślnego szablonu oferty

Gdy pierwszy raz klikniesz „Szablony ofert”, zakładka będzie pusta. Wszystkie składane oferty zostaną wygenerowane przy użyciu ustawień domyślnych.

Aby utworzyć nowy szablon oferty, kliknij „+ Utwórz” w prawym górnym rogu strony.

W ten sposób przejdziesz na stronę, na której możesz nazwać swój szablon i ustawić go jako domyślny. Wypełnij pola i kliknij „Zapisz”.

Następnie znajdź swój szablon oferty, kliknij przycisk „Edytuj”  i zacznij tworzyć własny szablon!

 

Edycja oferty

Omówimy cztery główne sekcje oferty:

• Ustawienia oferty
• Szablon strony tytułowej
• Szablon strony standardowej
• Treść oferty

Ważne: Wszelkie zmiany we wzorze oferty muszą być ZAPISANE, aby zostały uwzględnione.

 

1. Ustawienia oferty

Po pierwsze, można ustawić domyślny czas ważności oferty w dniach:

Będzie to miało wpływ na datę pokazaną przez tekst zastępczy „Ważne do dnia”. Wcieli on datę utworzenia zlecenia i liczbę dni podanych w celu obliczenia tej daty.

Następnie możesz włączyć/wyłączyć wyświetlanie reprezentacji wizualnej w ofercie online i pobranym pliku PDF. Poniżej możesz zobaczyć przykład, w jaki sposób oferta pojawi się, jeśli zdecydujesz, aby konkretna infografika nie była wyświetlana.

Następna jest lista „Wyróżnione liczby”, która pokazuje, jakie obliczenia zostaną wyświetlone wzdłuż górnego paska oferty online.

Aby usunąć liczby, wybierz „Brak” w menu rozwijanym liczby, którą chcesz usunąć. W tej sekcji można wyświetlić maksymalnie cztery liczby.

 

 

 

Następnie możesz dodać „Filmy firmowe”. Tutaj można wkleić link YouTube dla dodatkowych materiałów firmowych lub edukacyjnych.

Korzystając z rozwijanej listy „Systemy uwzględnione w pliku PDF”, można zaznaczyć, aby w pliku PDF pojawiły się „Wybrane” lub „Wszystkie” opcje systemu.

Możesz wybrać, który system zostanie pokazany w interaktywnej ofercie online. Jeśli została użyta opcja „Wybrane”, to tylko 6 paneli zostanie wyświetlonych w formacie PDF, ale jeśli wybrano opcję „Wszystkie”, to zarówno system zawierający 6 i 12 paneli zostanie uwzględniony w pliku PDF.

 

Podobnie w przypadku opcji płatności możesz zaznaczyć opcję „Wybrane” lub „Wszystkie” opcje płatności.

Następnie możesz zdecydować, czy chcesz dołączyć wyróżnione treści.

 

Oprogramowanie OpenSolar umożliwia również wybór typu produktów, które mają być „wyróżnione” w Twojej ofercie. Jeśli wybierzesz rodzaj produktu, który ma zostać przedstawiony, wyświetli się „Przedstawiony” podpis (jeśli został stworzony), a sekcja dla niego w ramach oferty będzie większa. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony standardowy opis, a obszar będzie mniejszy.

    

 

OpenSolar pozwala na włączenie niestandardowych bloków treści w całej ofercie. Domyślnie w Ustawieniach oferty zobaczysz trzy różne bloki, które można włączyć, a następnie można poruszać się po ofercie za pomocą strzałek. W treści oferty, przy użyciu edytora WYSIWYG, można dołączyć obrazy, tekst i teksty zastępcze do tej sekcji.

 

2. Szablon strony tytułowej

Ta sekcja obejmuje wszystkie opcje dostępne w celu dostosowania strony tytułowej oferty (PDF).

 

Najpierw pojawi się możliwość edycji nagłówka, który wyświetli się na stronie tytułowej.

 

Następnie można wybrać obraz strony tytułowej, który chcesz wyświetlić. Istnieje już skonfigurowany obraz domyślny, który zostanie wykorzystany, jeśli nie prześlesz innego.

 

 

Teraz można zaktualizować logo co-brandingu wykorzystywane w ofercie.

 

Kolejną częścią strony tytułowej, którą można dostosować jest wiadomość do klienta. Można to zrobić za pomocą tekstów zastępczych, które będą wywoływać dane wejściowe zapewnione podczas uzupełniania różnych informacji, w tym informacji o kliencie, użytkowniku czy firmie.

Aby dodać tekst zastępczy, kliknij ikonę , a następnie wybierz tekst zastępczy z rozwijanej listy.

 

Można również edytować Nagłówki i Stopki, które pojawią się w formacie PDF. Zobacz zdjęcia, aby dokładnie zrozumieć, co zostało zmienione przez różne pola tekstowe w szablonie oferty.

 

 

 

3. Szablon strony standardowej

W podrozdziale „Szablony ofert” możesz edytować standardowy szablon strony. Pozwala to na edycję tego, co będzie wyświetlane jako stopka dla każdej standardowej strony w ofercie PDF.

 

 

4. Treść oferty

„O firmie” i „Następne kroki” to pierwsze fragmenty treści, które można edytować. Każdy z nich to edytor tekstu (możesz dowiedzieć się jak używać edytorów tekstu tutaj). W tej sekcji możesz edytować treść informacji zawartych w sekcjach „O firmie”, „Następne kroki” oraz edytować wszystkie Nagłówki dla każdej sekcji, a także dodać dowolne Zastrzeżenia dla każdej sekcji.

Możesz dodać tekst, teksty zastępcze i obrazy, aby dostosować te sekcje.

 

Następny możesz edytować Nagłówki, które są wyświetlane powyżej każdej odpowiedniej sekcji w oferty online i pliku PDF do pobrania.

 

 

Następnie będzie można edytować dowolne Zastrzeżenia, które mają zostać umieszczone w ofercie.

Poniższe zdjęcia pokazują przykład wyłączenia odpowiedzialności za oszczędności na rachunkach (w Centrum Sterowania i ofercie PDF).

 

 

Tworzenie szablonu oferty dodatkowej

Jeśli chcesz dostosować konkretne oferty do szczególnych okoliczności, możesz stworzyć oferty dodatkowe, które mają różne układy lub skupiają się na różnych elementach wyposażenia.

 

Aby zastosować niedomyślną ofertę zlecenia, patrz Jak ustawić szczegóły oferty zlecenia, gdzie wyjaśniono, jak wybrać różne oferty dla konkretnych zleceń.