Załącz umowę

Ten artykuł dotyczy strefy „Sterowanie” w aplikacji. 

Możesz załączyć umowę firmową za pośrednictwem OpenSolar, aby została wyświetlona i była gotowa do podpisania, gdy klient zaakceptuje ofertę. W ramach OpenSolar można utworzyć domyślny szablon umowy, który będzie stosowany do wszystkich zleceń lub utworzyć kilka, które można zastosować dla danego zlecenia.

Aby utworzyć nowy szablon umowy, najpierw przejdź do strefy Sterowanie > Doświadczenia zakupowe, wybierz Szablon umowy. Tutaj możesz edytować istniejące szablony umów lub dodawać nowe, wybierając „Utwórz szablon umowy”.

Dodaj tytuł do umowy, ustaw ją jako domyślny szablon, wybierając „zastosuj automatycznie”, utwórz wewnętrzny opis i koniecznie przeczytaj zastrzeżenie firmy OpenSolar. Następnie możesz zacząć dodawać informacje o umowie. Firma OpenSolar stworzyła przykładową umowę, którą można w całości edytować.

Za pomocą naszego edytora WYSIWYG możesz dodać bogate szczegóły do tej umowy, w tym:

• Formatowanie ustępu 
• Numery lub punkty 
• Teksty zastępcze, które wykorzystują informacje dotyczące konkretnego zlecenia 
• Zdjęcia 
• Tabele, linki, linie i podziały strony

Pamiętaj zapisać swoje postępy!

Gdy klient naciśnie przycisk „Akceptuj ofertę” na stronie internetowej oferty, będzie on mógł zapoznać się z umową w „Warunkach". Może wtedy zaakceptować ofertę i umowę za pomocą podpisu elektronicznego, który zapisze się na indywidualnej stronie zlecenia.

Aby wybrać inny szablon umowy z domyślnych dla konkretnej oferty, przejdź do indywidualnej strony projektu. Przewiń w dół, aż zobaczysz sekcję „Oferta”. Edytuj tę sekcję i wybierz szablon umowy, którego chcesz użyć. Pamiętaj zapisać.

Należy pamiętać, że OpenSolar jest również zintegrowany z DocuSign , aby ułatwić konfigurację umowy. Zapoznaj się z tym artykułem , aby uzyskać więcej informacji.