Skonfiguruj Warunki/Umowę

Ten artykuł dotyczy strefy „Sterowanie” w aplikacji. 

Użytkownik może w pełni dostosować Warunki przedstawiane klientom oraz miejsce ich wyświetlania w szablonie oferty. Patrz Dostosuj ofertę, aby uzyskać więcej szczegółów na temat lokalizacji Warunków. 

Standardowe warunki/umowa

Aby edytować standardowe Warunki przejdź do strefy „Sterowanie” w aplikacji, a następnie kliknij Doświadczenia zakupowe > Szablon umowy.

Tutaj możesz utworzyć szablon klikając „Utwórz szablon umowy” i dostosować warunki w edytorze tekstu.

Po zapisaniu szablon pojawi się na liście szablonów umów. Można go edytować w dowolnym momencie.

 Szczególne warunki dotyczące opcji płatności

W obszarze Sterowanie > Cennik i płatności > Opcje płatności, edytuj określoną opcję płatności, dla której chcesz dołączyć dodatkowe Warunki. Przewiń w dół do opcji „Ustawienia zaawansowane” i wprowadzić treść Warunków, używając edytora tekstu.

Oprogramowanie OpenSolar umożliwia również wpisanie Warunków uzupełniających w oparciu o opcję płatności stosowaną do zlecenia. Dowiedz się, jak to zrobić, czytając nasz artykuł jak utworzyć opcje płatności.

Pamiętaj nacisnąć przycisk  po utworzeniu Umowy.

Uwaga: Jeśli wprowadzono zarówno Standardowe Warunki, jak i Szczególne warunki dotyczące opcji płatności, zostaną one połączone w jedno.

Jeśli masz wiele opcji płatności, a dla ustawień szablonów ofert wybrano opcję wyświetl „Wszystkie” opcje płatności, wykorzystane zostaną Warunki z pierwszej opcji płatności wraz ze standardowymi Warunkami.