Jak skonfigurować narzędzie planowania spotkań

Oprogramowanie OpenSolar działa z każdą aplikacją do planowania spotkań (np. Calendly, CloudHQ – te są bezpłatne!), aby umożliwić planowanie spotkań lub rozmów wideo bez problemów związanych z szukaniem terminu spotkania.  Gdy ta funkcja jest włączona, potencjalni klienci zobaczą przycisk poniżej Twojego imienia i nazwiska zapraszający ich do zaplanowania spotkania z Tobą. 

Po kliknięciu tego przycisku zostaną przeniesieni do aplikacji do planowania spotkań, gdzie będą mogli sprawdzić aktualną dostępność i zarezerwować odpowiedni dla siebie czas.  Kiedy to zrobią, zaproszenia zostaną wysłane zarówno do Ciebie, jak i do potencjalnych klientów. Możesz wstępnie skonfigurować zaproszenia na spotkania o dowolnej treści, w tym z linkami do wideokonferencji lub usługi udostępniania ekranu.

Włączenie harmonogramu spotkań

1. Najpierw musisz założyć konto w usłudze do planowania spotkań. Calendly oferuje bezpłatne konto, które powinno zaspokoić większość potrzeb.  Aby uzyskać adres URL swojego osobistego harmonogramu spotkań, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji do planowania spotkań.  Skopiuj ten adres URL.
2. W OpenSolar, kliknij koło zębate w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij Ustawienia > Aktualizuj dane osobowe
3. Przewiń w dół do sekcji „Integracja harmonogramu spotkań” i wklej adres URL swojego osobistego harmonogramu spotkań w pole „URL zewnętrzny”.
4. Jeśli chcesz, możesz również dostosować język, który pojawi się na przycisku planowania w ofercie online, edytując Etykietę przycisku (należy pamiętać, że jest ograniczona do 60 znaków).
5. Zapisz stronę i gotowe.

Po aktywacji tej funkcji można również umieścić link do harmonogramu spotkań w szablonach wiadomości e-mail wysyłanych wraz z ofertą online do potencjalnych klientów. Aby to zrobić, przejdź do strefy sterowanie > firma > ustawienia > ustawienia wiadomości e-mail i skopiuj link do harmonogramu do edytora tekstu Niestandardowej wiadomości e-mail z zaproszeniem, jak pokazano poniżej.